Опамятовался Жадан и увидел себя летящим в ночном небе, выше облаков. Гром гремел беспрестанно. Молнии сверкали, отражаясь в реках и озёрах страшно далеко внизу. А на плечах Жадана сидела верхом Фетинья, вдова-мельничиха. В левой руке у нее был чёрный петух, а в правой – печной ухват. Справа, слева, впереди и позади неслись со свистом бабы, оседлав кто метлу, кто ступу, а иная и мужика. «Ведьмы!» – пронзила Жадана догадка. И вспомнил он, как зазвала его нынешним вечером в гости пышнотелая вдова, как угостила по-царски, как потчевала пахучей тёмно-зелёною бражкой, и от этой-то бражки обеспамятел гость, лишился воли и соображения.

– Левей поворачивай, чуть левей! – покрикивала Фетинья, нещадно прохаживаясь ухватом по телесам невольного летуна. Она правила туда, где в дальней дали переливался отвесный столб огня красноватого и иссиня-серебристого цвета.

По завершении бешеного лёта повелела Фетинья приземлиться на безлесую крутую гору над широкой рекою. Жадан и раньше слыхивал, как в Купальскую ночь богомерзкая нечисть слетается со всей Руси пресветлой на Лысую гору близ Киева, а теперь и сам лицезрел шабаш нечистиков.

Посреди сборища на каменном стуле восседал при свете факелов огромный чёрный козлище с разбойничьей человеческой рожей.

Ведьмы, черти, чертовки и прочие омерзительные твари стояли пред ним на коленях, иные же подползали к владыке сатанинских сил и лобызали его позолоченные копыта. Одних он награждал ожерельями, серьгами, браслетами, других повелевал сечь раскалёнными железными прутьями.

По скончании сатанинских целований и истязаний нечистики кинулись пожирать поджаренные на кострах лошадиные, волчьи, шакальи туши и упиваться из коровьих копыт кроваво-красным варевом.

– Кровушку пьют, злодеи! – весь передёрнулся от отвращения Жадан: Фетинья строго-настрого приказала ему затаиться за кустом чертополоха, в некотором отдалении. Он и ждал её терпеливо. Но когда враги рода человеческого принялись бешено плясать под дьявольскую музыку, когда стали бесстыдно обниматься-целоваться, когда наконец впали в свальный грех – не стерпел Жадан, кинулся под гору наутёк. Как скатился по откосу к реке, как переплыл на бревне Днепр, не помнил. Зато запомнил, как без малого год добирался до родной Лебедяни – где случайными заработками, а где и нищенствуя. По возвращении узнал: Фетинья пропала. Видать, забрали к себе вдову нечистики.

А односельчане, наслушавшись страшенных россказней Жадана, наградили его прозвищем – Перелёт.

Согласно древним преданиям, все ведьмы и колдуны очень любят повеселиться, собравшись вместе. Излюбленные места их сборищ – перекрёстки дорог, некоторые деревья (дуб, груша, сосна, берёза), где они веселятся, танцуют или дерутся меж собой. По самым большим праздникам: на Коляду или Рождество (25 декабря/7 января), на Благовещенье (25 марта/7 апреля), на Пасху, накануне Юрьева дня (23 апреля/6 мая), на Троицу или в ночь на Ивана Купалу (23 июня/7 июля) – ведьмы норовят непременно прилететь на Лысую гору, чтобы учинить там свой шабаш.