На ночное небо выплыла огромная жёлтая луна. Рядом с ней горохом рассыпались крохотные мерцающие звёзды. Высокие пальмы тихо шелестели огромными листьями и медленно покачивались от лёгкого дуновения ветерка. В самом центре оазиса друзья нашли родник с чистой водой.
– Ох и вкусная водичка! – радостно брызгаясь, кричал от восторга шпион Дырка. – Может быть, нам здесь жить остаться? Всё под рукой есть. На пальмах бананы с кокосами растут. Воды сколько хочешь. Днём можно на песочке валяться, – размечтался длинноносый шпион.
– Тебе бы только на песочке валяться да бездельничать, – усмехнулся Карандаш. – А кто за нас будет детишек учить?
– Ладно, давайте спать. Только хорошо бы перед сном поесть, – предложил профессор Пыхтелкин.
– Самоделкин, посвети мне чуть-чуть фонариком, я нам нарисую пирожки с капустой и с мясом, – попросил художник.
Пират Буль-Буль подошёл к пальме и с силой ударил по ней плечом. К его ногам свалилось несколько спелых кокосовых орехов. Пират взял нож и, расковыряв их, налил всем в чашки кокосовое молоко. Волшебный художник нарисовал вкусные булочки и пирожки. Перекусив, путешественники улеглись спать прямо под пальмами.
Ночь прошла спокойно. Все спали как убитые. Только Дырка несколько раз вскакивал и бегал пить из колодца воду. Он никак не мог напиться всласть. Всё ему было мало. Когда шпион в пятый раз встал, чтобы глотнуть воды, то споткнулся в темноте о чью-то ногу и грохнулся на землю.
– Тьфу ты, кто это здесь мне подножки подставляет?! – разозлился Дырка.
– Это я, – послышался знакомый хрипловатый шёпот.
– Ах, это вы, уважаемый капитан, – обрадовался Дырка. – Тогда прошу прощения, я нечаянно зацепился за вашу ногу.
– Тс-с-с-с! – прижал палец к губам Буль-Буль. – Говори тише, а то кто-нибудь проснётся и услышит нас.
– Хорошо, я буду говорить очень тихо, – прошептал Дырка.
– Пока все спят, нам нужно посовещаться. К сожалению, наш план с людоедами сорвался, и дикари их не съели. Необходимо срочно придумать, что нам делать дальше. Мне ужасно надоело притворяться добреньким, да к тому же приходится всё время выслушивать поучения этого железного чучела Самоделкина, – тихо проговорил Буль-Буль.
– А что делать? – расстроился Дырка. – Вы думаете, мне они не надоели?
– Может быть, перенесём сейчас потихоньку Карандаша на воздушный шар и, пока все остальные спят, улетим отсюда? – предложил пират Буль-Буль. – Одни, без Карандаша, они здесь погибнут.
– Как же мы сможем улететь, если не умеем управлять воздушным шаром? – прошептал в ответ Дырка. – А вдруг Карандаш проснётся и поднимет крик? Тогда нас самих здесь оставят навсегда.
– Ладно, потерпим ещё немного, – махнул рукой, засыпая, Буль-Буль. – Ничего не поделаешь, я ещё что-нибудь придумаю.
Дырка лёг рядом и тоже вскоре уснул.

Ночь подошла к концу. Прекрасное солнечное утро и лёгкий свежий ветерок разбудили спящих путешественников. Перекусив свежими бананами, аэронавты продолжили путешествие. Самоделкин наполнил бутылки водой и уложил их в корзину. Ребята, Карандаш и профессор Пыхтелкин в последний раз поплескались в прохладной водичке.
– Жалко, конечно, отсюда улетать, но не можем же мы остаться здесь навсегда, – вздохнул Карандаш, когда воздушный шар полетел дальше.
Воздушный шар плыл по небу. Прошёл час, другой, третий, а пустыня всё не заканчивалась. Она была бесконечная, словно океан.
– Надоела мне эта противная пустыня, одни только змеи да суслики бегают по песку, – противным голосом проскрипел шпион Дырка.
– Куда мы летим? – спросил пират Буль-Буль.
– Мы хотим увидеть вулкан Килиманджаро, – ответил волшебный художник. – Говорят, он очень красивый.
– Это самая высокая гора в Африке, – пояснил разбойникам Чижик.
– Никаких гор я тут не вижу! – сердито сказал шпион Дырка. – Одна пустыня вокруг. Так мы будем ещё сто лет лететь.
– Нет, не думаю, – покачал головой Самоделкин. – Поднялся сильный ветер, теперь мы очень быстро пересечём пустыню.
– Верно, смотрите, внизу всё больше и больше деревьев стало попадаться, – сказал Семён Семёнович.
Растительность и в самом деле становилась богаче. Чаще, чем раньше, можно было увидеть зверей и птиц. Ветер гнал воздушный шар с такой скоростью, что пустыня действительно вскоре закончилась, и внизу снова зазеленели тропические джунгли.
– Ох, как я соскучился по зелени! – радостно засмеялся Прутик. – Так хочется побегать по травке, залезть на дерево.
– Вам лететь надоело? – спросил Самоделкин.
– Да, немножко надоело, – вздохнула Настенька. – Хочется походить по твёрдой земле.
– Путешествовать пешком совсем не просто, – заметил Семён Семёнович Пыхтелкин. – Мы пролетаем над непроходимыми густыми зарослями. Здесь даже тропинок нет. Чтобы пройти по таким зарослям, нужно постоянно разрубать сплетённые между собой лианы, травы, ветки деревьев.
– И, между прочим, там полно хищников, встреча с которыми не входит в наши планы, – с улыбкой сказал Карандаш.
– Кстати, сейчас время обеда, – глянув на часы, напомнил Самоделкин. – Давайте спустимся и перекусим.
– Поесть никогда не помешает, – обрадовался толстопузый пират Буль-Буль.
Самоделкин переключил кнопочки в приборе, и огромный воздушный шар стал медленно спускаться вниз. Когда корзина коснулась земли, железный мастер крепко привязал её к дереву. Карандаш, как всегда, нарисовал на дне корзины много разных вкусностей и разложил еду на скатерти, постелив её на траве.
Пообедав, Прутик, Настенька и Чижик стали носиться по поляне и играть в салочки. Ребята устали сидеть в корзине воздушного шара без движения, побегать было необходимо. На ветках деревьев сидели огромные белые попугаи и с удивлением смотрели на прыгающих детей. Мартышки качались на деревьях, кричали, размахивая руками и ногами. В тени дерева лежали сытые пираты. И только Карандаш, Самоделкин и профессор Пыхтелкин занимались делом. Самоделкин возился с приборами воздушного шара, а географ собирал гербарий из разноцветных тропических растений.
– Не поймаешь ты меня! – кричала Настенька, убегая от Чижика. Девочка побежала в сторону леса.
– Сейчас мы тебя в два счёта догоним! – весело закричал Прутик и побежал вслед за Чижиком догонять девочку.
– Эй, ребята, далеко не убегайте! – крикнул вдогонку Карандаш, но дети были уже далеко.
– Не поймаете, не поймаете, – дразнилась Настенька, бегая между высоких зелёных деревьев.
– Ага, попалась? – закричал Прутик, быстро настигая девочку.
– Вы ничего не слышите? – вдруг насторожился Чижик.
– Кажется, какой-то шорох, – прислушался Прутик.
– Да, я тоже слышу какой-то непонятный шелест, – согласилась Настенька. – Только не разберу, что это за звук.
– Хрум! Хрум! Хрум! – донеслось из чащи.
– Побежим, позовём Карандаша или Самоделкина. Может быть, они поймут, что это за звук, – предложил Чижик.
– Лучше профессора позвать, он-то наверняка разберётся, – сказала Настенька.

Ребята побежали обратно на поляну к воздушному шару.
– Семён Семёнович! Самоделкин! Карандаш! Сюда, там в кустах кто-то сидит! – взволнованно кричали ребята.
– Что случилось? – с тревогой в голосе спросил Самоделкин. – Чего вы так испугались?
– Там какой-то хруст, – показывая в сторону деревьев, сообщил Прутик.
– Какой ещё хруст? – удивился Карандаш.
– Мы сами толком не разобрали, – пожал плечами Чижик. – Но испугались и прибежали к вам, – добавил мальчик.
Неожиданно на поляну, на которой расположились друзья, выбежали звери: антилопы, шакалы, лисы, страусы, мангусты.
Дети испугались, но звери, не обращая на них никакого внимания, промчались мимо, словно удирали со всех ног от какого-то очень большого и опасного хищника.
– Ничего себе, – почесал затылок Самоделкин.
– Вот это да! – широко раскрыл глаза Карандаш.
Следом за мелкими животными бежали крупные звери: жирафы, бегемоты и слоны.
– Я что-то не пойму, от кого эти звери бегут, – с ужасом сказал Самоделкин. – Каким страшным должен быть зверь, если даже слоны от него убегают?
– Может быть, какой-нибудь динозавр? – подумала вслух Настенька.
– Какой ещё динозавр, они же миллионы лет назад вымерли, – улыбнулся Карандаш.
– А вдруг один остался, – вставил Чижик.
– Нет, это не динозавр, – проговорил, нахмурившись, профессор.
– Так кто же этот ужасный зверь, от которого все другие в панике убегают? – спросил Самоделкин.
– Я, кажется, догадываюсь, – ответил Семён Семёнович. – Это муравей.
– Хватит шутить, профессор, – улыбнулся Карандаш. – Разве слоны и бегемоты станут убегать от крошечных букашек?
– Здесь живут муравьи, которые опасней любого самого свирепого хищника. Их называют бродячими муравьями. Они ползают по джунглям и съедают всё, что им попадётся на пути. У этих насекомых необыкновенно мощные челюсти. Они идут цепочкой друг за другом и поедают на своём пути траву, цветы, насекомых, животных. Их сотни тысяч, и никому и ничему нет от них спасения, – рассказал Семён Семёнович.
– Ну вот, так я и знал, – захныкал шпион Дырка. – Сейчас и меня съедят какие-то букашки-таракашки.
– А если на дерево залезть, они не достанут? – спросил Чижик у профессора.
– Эти хитрые муравьи тоже залезут на дерево. Сначала один муравей хватает за задние ноги первого, следующий муравей хватает за задние ноги второго, и таким образом получается как бы живая верёвка из муравьёв. Эта живая верёвка свешивается с дерева и раскачивается, пока ветер не перебросит её на ветку соседнего дерева. Такой живой цепочкой с одного дерева на другое перебирается несколько миллионов муравьёв! Они уничтожают листья, молодые побеги, поедают яйца птиц и даже птенцов.
– А если на их пути встретится широкая река, они остановятся? – спросил Прутик.
– Нет, даже река не сможет их остановить. Если такое случится, они сплетаются в огромный клубок и скатываются в воду. Причём плывут так, чтобы не задохнуться: муравьи, которые оказываются в нижней части клубка, переползают постепенно наверх, а верхние, наоборот, вниз. И так всё время, пока плывут через реку. Поэтому они не тонут и не задыхаются, – сказал географ.
Неожиданно на поляну со всех сторон выбежали грозные муравьи. Они были довольно крупными и бегали очень быстро. И это неудивительно: ведь у каждого из них было по шесть ног.
– Смотрите, смотрите – они лезут со всех сторон! – закричал перепуганный пират Буль-Буль.
– По-моему, нам действительно пора удирать, – сказал профессор Пыхтелкин. – Как бы они нас не съели.
– Быстро все в корзину воздушного шара! – скомандовал Самоделкин. – Карандаш, помоги забросить вещи в корзину!
– Они нас окружают! – испуганно закричала Настенька.
Действительно, со всех сторон к путешественникам подползали маленькие обжоры. Они хрустели челюстями и всё, что им попадалось на пути, тут же съедали.
– Караул! Грабят, убивают, поедают! – кричали разбойники и лезли в корзину, отпихивая друг друга.
– Скорее прыгайте в корзину, – поторапливал ребят Самоделкин.
Когда наконец все погрузились, Самоделкин начал отвязывать верёвку, державшую воздушный шар. В этот момент к воздушному шару устремились муравьи. Сотни, десятки, тысячи опасных насекомых, перебирая лапками, бежали к корзине. Узел на верёвке оказался слишком тугим, и Самоделкин никак не мог его развязать.
– Рубите верёвку! – закричал Карандаш. – Скорее, а то будет поздно!

Профессор схватил топорик и одним взмахом перерубил верёвку. Почувствовав свободу, воздушный шар взмыл высоко в небо и, подгоняемый ветром, полетел над джунглями.