– активно сотрудничает и борется (попеременно) с черниговскими Ольговичами, Владимирскими Юрьевичами, имеет большой интерес до Полоцка, а также до Новгорода и уж конечно Киева. Получает себе Витебск от Полоцкого княжества, укрепляет выходы через Западную Двину на Балтику, заключает договор с Ригой («Смоленская торговая правда»). Противостоит вместе с Полоцком продвижению Ордена Меченосцев.

После битвы на Калке (1223) Смоленское княжество слабеет. В результате конфликта интересов Полоцкий князь Святослав Мстиславич в 1232 берет Смоленск и истребляет часть горожан.

В 1238 Смоленск попадает при Миндовге под власть Литвы. Через год Великий Князь Владимирский Ярослав Всеволодович выбивает литовцев из Смоленска и возвращает стол Смоленскому князю.

При нашествии монголов Смоленск уцелел, хотя часть княжества была разграблена и выжжена. В дальнейшем ему пришлось маневрировать между Московией, Ордой и Литвой, стараясь как-то защитить свои интересы.

Власть Орды простирается на Смоленское княжество, проводится перепись населения, определяется ордынский налог.

В 1339 году Смоленский князь Иван Александрович заключил союз с Великим Князем Литовским Гедимином. Смоленск вошел в состав Литвы и перестал платить дань Орде. На Смоленск предприняло безуспешный поход совместное московское, рязанское и ордынское войско. Но еще через десять лет Москва заставила Смоленск «отложиться» от Литвы.

После чего триста лет, вплоть до царствования царя Московского и Всея Руси Алексея Михайловича Тишайшего, Смоленск так и переходил раз за разом от Литвы, а позднее Польши – к Московии и обратно.