Позавтракав ни свет ни заря, ребята поспешили в Заколдованный лес. Когда они увидели волшебное дерево, то ужаснулись. Казалось, тут наступила глубокая осень: вся земля вокруг была устлана ковром из пожухлой листвы. Джо с горечью подумал, что, даже если они и победят троллей, дерево всё равно умрёт.

Когда дети поднялись наверх, то обнаружили в комнате Луника не только самого хозяина с Ниточкой, но и двенадцать огромных розовых гусениц с чёрными головами и коричневыми полосками на спинах. Гусеницы флегматично смотрели перед собой, хлопая длинными ресницами.

– Они всё ещё продолжают расти, – похвалился Луник. – Вот что значит волшебная мазь! Но позвольте я расскажу вам про свой план. Мы запустим в ствол гусениц, они прогрызут ход к пещере и напугают троллей. Потом подключимся мы и эльфы. Ну, пора.

Луник накидал на пол подушек, усадил на них гусениц и столкнул с горки. Потом друзья спустились к подножию дерева, где их ждала небольшая толпа эльфов. Пока все совещались, гусеницы уже взялись за дело. С фонарём в руке Луник забрался в дупло, чтобы посмотреть, как продвигается работа. Под горкой образовался широкий туннель. Довольно хмыкнув, Луник высунулся из дупла:

– Пора! – сказал он.

Луник, Кастрюлька, мистер Какзовут, Ворчун, Джо и эльфы начали спускаться под землю. Туннель, который прогрызли гусеницы, огибал корни, оставляя их неповреждёнными. А ещё он был настолько крутым, что по нему пришлось съезжать, как с горки, тормозя ногами. Наконец они оказались над пещерой и заглянули туда. В углу была свалена гора самоцветов. Где-то в стороне послышались голоса, потом звук приближающихся шагов.

– Прячьтесь! – шепнул Луник, и все укрылись за скоплением корней. И только гусеницы, флегматично перебирая лапками, ползли вперёд.

Следует сказать, что там была не одна пещера, а целое их скопление, когда один подземный грот переходит в другой. Когда тролли вернулись к своим сокровищам, один из разбойников споткнулся о гусеницу и упал. Потом свалился второй тролль, и началась куча мала.

– Караул! Змеи! – вопили тролли. Гусеницы с невозмутимым видом ползали по пещере, приводя разбойников в ужас. Наконец те умудрились заскочить в соседний грот, завалив его камнем.

– На абордаж! – лихо размахивая палкой, Луник первым влетел в пещеру, ведя за собой небольшую армию.

– Кто там? – испуганно спросили тролли.

– А ну выходите, изверги! – грозно приказал Луник. – Или мы отвалим камень и запустим к вам змей!

– Нет, не надо! – взмолились тролли, даже не зная, что имеют дело с безобидными гусеницами. – Мы выходим, только попридержите своих чудовищ!

Когда тролли вышли из грота, их окружили эльфы и сразу же связали им руки за спиной.

– Вот и отлично, – сказал эльф-командир. – Подержим вас в тюрьме, пока не прилетит Страна наказаний. Нечего вам делать в наших краях!

Луник вытащил из кармана главного тролля ключ и отпер дверь. Пленников повели наверх. Это были ужасно противные создания – большеголовые, с длинными руками и ногами, но маленькими тельцами.

Луник прошёлся по пещере и осмотрел корни. Многие из них были искорёжены и превратились в лохмотья. Сможет ли волшебное дерево оправиться от такого удара?

– Что будем делать? – спросил Джо.

Луник вытащил из кармана синюю баночку с зелёной мазью.

– Однажды я прихватил её из Лекарственной страны, – сказал он. – Это заживляющее средство. Но нам потребуются помощники.

Узнав о победе над троллями, в пещеру прибежали фея с девочками и кролик Вафля.

– Друзья, у нас очень мало времени, – поторопил Луник. – Мы должны срочно обработать раненые корни.

И все взялись за дело, зачерпнув немного чудодейственной зелёной мази. Когда всё было закончено, друзья поднялись к мадам Постирушке и оглядели дерево. Увы, листьев на нём почти не осталось. Получается, все старания были напрасны?

– Бедное, бедное дерево. – Ниточка заплакала. – Луник, неужели нам придётся покинуть свой дом?

– Если думать о плохом, оно и случится. Поэтому думай о хорошем, – не сдавался Луник.

И – о чудо! – прямо на глазах пожухлые листочки начали расправляться, наливаясь зелёным соком. Следом за этим на ветках появились новые, молодые листья. А ещё через минуту возле дома мадам Постирушки созрел целый урожай сочных оранжевых апельсинов! Дерево быстро восстанавливало свои силы.

– Глядите! Ананасы, виноград, чего только нет! – Конни восхищённо наблюдала за волшебным исцелением.

У всех как камень с души свалился. Значит, дереву исполнится и пятьсот пятьдесят четыре года, и пятьсот пятьдесят пять, и будет оно жить целое тысячелетие как минимум!

– Какое счастье, что мы прогнали злобных троллей и что у тебя, Луник, отыскалась волшебная мазь! – улыбнулась Ниточка. – Мы сохранили наш дом – это ли не счастье!

Обитатели волшебного дерева устроили настоящий праздник. Пришёл и кролик Вафля в красном свитере, который ему подарила белочка за проявленное мужество.

– Тебе очень идёт, – похвалила его Ниточка. – А насчёт хвостика не расстраивайся – скоро он опять распушится.