Обитатели волшебного дерева вернулись ни с чем.

– Плохи дела, – мрачно заключил Луник.

Друзья поднялись на дерево, где их ждала фея с девочками. Джо рассказал, что попасть в пещеру снизу не получится, так как она стоит на каменной плите.

Все призадумались. Но в голову ничего путного не приходило. К компании присоединилась мадам Постирушка. Выслушав о подземных похождениях наших героев, она вдруг сказала:

– Может, стоит поискать ответ в стране Ум-Ум?

Луник оживился:

– Как, разве она тут?

– Ну конечно, разве ты не знал? Я вчера туда ходила. Мне нужно было уточнить, как лучше замачивать бельё в холодной воде, и мне подали изумительную идею. Один ум хорошо, а три Ум-Ума лучше.

– Конечно, они наверняка знают, как проникнуть в пещеру, – сказал Луник. – Или, на худой конец, дадут нам запасной ключ.

– Ключ нас не спасёт. – Джо покачал головой. – Двери под охраной, и врага можно взять только хитростью.

– Значит, без Ум-Умов мы не обойдёмся, – заключил Луник.

Конни аж подпрыгнула от радости. Ура! – их ждёт очередное приключение!

Мадам Постирушка заторопилась домой:

– Пойду замочу хотя бы одну корзину белья.

В страну Ум-Ум вызвались пойти все, включая Ворчуна, который вообще редко выходил из дома. Друзья поднялись по лесенке и оказались в волшебной стране.

Страна эта была настолько маленькой, что нужен глаз да глаз, чтобы не свалиться, зато в самом центре стоял огромный дворец с тысячью окон-алмазов, а венчала его башня с высоченным шпилем. Чтобы подойти к парадной двери, требовалось преодолеть двести ступеней. Друзья вошли в зал и увидели стройные ряды из тысячи слуг в синих ливреях с серебряным шитьём. Когда они начали отвешивать поклоны, казалось, колышется поле с васильками.

– Что желаете? – хором спросили слуги.

– Нам нужно переговорить с Ум-Умами, – сказал Луник.

– Ум-Умы сейчас совещаются в башне, – ответили ему, и вперёд вышли сто человек, чтобы препроводить гостей в небольшую роскошную комнату.

Девяносто девять слуг согнулись в поклоне, и только один вошёл с гостями в комнату и дёрнул за серебряный колокольчик. Тут комната поплыла вверх, и друзья поняли, что это скоростной лифт. Лифт поднялся так высоко, что казалось, и до луны недалеко.

Когда двери раздвинулись, наши герои вышли в огромное помещение с окнами в пол, из которых открывался вид на огромный-преогромный мир. Где-то внизу плескались моря и океаны, а между ними распростёрлись неведомые страны, освещённые необычайно ярким солнцем.

И тут все увидели Ум-Умов – таинственных старцев столь преклонного возраста, когда уже и не помнишь своей юности, но знаешь все премудрости на свете. Взгляд каждого старца на неподвижном лице был остёр и преисполнен доброты. И тогда один из Ум-Умов заговорил:

– Вы хотите узнать, как попасть в пещеру самоцветов? – Голос главного старца был отстранённым, словно прилетел из далёких далей.

– Он что, читает наши мысли? – прошептала Конни.

– Ш-ш-ш… – тихо сказал Джо. – Конечно. На то он и Ум-Ум. Молчи и слушай.

И Луник обратился к старцу с такой речью:

– О великий Ум-Ум, наше дерево умирает. А всё потому, что в пещеру забрались тролли, охотники за самоцветами. В своей непомерной корысти унести как можно больше драгоценных камней они перерубают корни нашего дерева. Скажи, пожалуйста, как нам проникнуть в пещеру и остановить их?

Глаза старца хитро сверкнули, и он дал удивительно простой ответ:

– Скатитесь с горки, а потом спуститесь под землю. Вы окажетесь прямо под деревом, среди его корней. Так вы победите троллей.

Все переглянулись. Ну конечно! Это же элементарно!

Луник поклонился:

– Благодарю тебя, о великий Ум-Ум. Мы так и поступим.

И все остальные тоже поклонились и вернулись в лифт. Слуга дёрнул за серебряный колокольчик, и лифт словно обрушился в бездну, у всех аж дух захватило! Наконец они вышли в вестибюль, спустились, преодолев двести ступеней, и направились к облаку, всё ещё находясь под впечатлением.

И вот уже они снова собрались в комнате Луника.

– Ну-с, – сказал Луник, – теперь мы знаем, как нам поступить. Но как пробурить ход в дереве?

– Нам нужен древоточец ивовый, – вдруг сказала Ниточка, – вернее, его гусеница, способная проделывать ходы в стволах деревьев. Эти гусеницы живут там до тех пор, пока не превращаются в коконы, из которых и вылупливаются бабочки.

– Неужели какая-то там гусеница способна справиться с нашей грандиозной задачей? – засомневался Джо.

– Если позвать двенадцать таких гусениц и хорошенько их откормить, то они всё сделают как надо, – уверенно сказала Ниточка.

– Отлично! – Луник задорно хлопнул себя по коленке и вскочил на ноги. – Ниточка, ты просто ума палата!

Фея зарделась от удовольствия: не так часто она придумывала что-то поумнее, чем Луник.

– Ты знаешь, где живут эти гусеницы? – спросил тот.

– Разумеется, в ивах, это на другом конце леса. Я могу их принести, но предупреждаю: у них сильный запах. Ведь не зря их второе название – древоточец пахучий.

– Забавные существа, – кивнул мистер Какзовут. – Живут в деревьях по три года и питаются одной древесиной. Ниточка, возьми с собой коробо́к, чтобы сложить туда гусениц.

И Ниточка взяла коробок и ушла.

Джо взглянул на наручные часы.

– Нам пора возвращаться домой. Утром мы к вам присоединимся. Когда вернётся Ниточка, начинайте откармливать гусениц.

– Ха! – Луник расплылся в улыбке. – Я просто намажу гусениц волшебной мазью, и к утру они вырастут до нужного размера.

Дети скатились с горки. Уходить не хотелось, но нужно было набраться сил для завтрашней схватки с троллями.

– Надеюсь, Луник всё тщательно продумает, – сказал Джо. – Он лучше всех знает дерево.

Вернувшись домой, дети умылись, поужинали и отправились спать. Лёжа в постели, каждый думал лишь об одном – только бы спасти волшебное дерево…