Стояло раннее-раннее утро. Звёзды на небе уже померкли, но солнце ещё не взошло. Городские ворота были накрепко заперты. Стража и привратник спали сладким сном. Сколько ни стучался Бова тупым концом копья в кованые ворота, ни звука в ответ. А стены города Костеля высоки. Камень через них не перекинешь. Тогда Полкан разбежался и перемахнул через городскую стену. Разбудил, растолкал он сонного привратника и велел ему отпирать ворота. Увидел перед собой привратник странного богатыря, получеловека, полуконя. Долго тёр глаза, думая, что это ему снится. Но, получив хорошего тумака копытом, быстро разобрался и кинулся отворять ворота. А стражники тем временем помчались к своему князю Яриле.

Поначалу было разъярился князь Ярило. Но увидел прекрасную княжну Дружневну, глянул в благородное лицо Бовы королевича, подивился на странное существо Полкана и улыбнулся.

– Добро пожаловать в мой город, гости дорогие, – сказал он.

Усталых путников накормили, напоили, а как вечер опустился, спать уложили. Полкан с удовольствием прикорнул на мягкой траве-мураве перед княжеским дворцом да под открытым небом. Ночь миновала, утро пришло, новый день привело. Князь Ярило с княгинею задали славный пир для своих гостей. Были тут и студни говяжьи, и крылышки лебяжьи, и окороки пудовые, и пироги подовые, и яблоки красные, и финики разные, и свиные колбасы, и хлебные квасы, и грибочки солёные, и орешки калёные. Княгиня Ярилова подарила Дружневне тяжёлое ожерелье и полную горсть речного жемчуга. А сам князь Ярило попросил Бову королевича пожить у него, погостить, сколько тот пожелает.

Поблагодарил Бова королевич князя за то, что приветил их да с почётом принял. Решил он погостить в городе Костеле, сил поднабраться перед дальней дорогой. И наступила у них спокойная счастливая жизнь. Любовались они на быстрые бокастые кораблики под белыми парусами, считали звёздочки в небе и попивали себе крепкий чаёк в розовых покоях. Бова королевич наливал из голубого фарфорового чайника чай в рисованую красными мальвами чашку прекрасной Дружневны и приговаривал:

А Полкан тем временем бродил по окрестным лесам, дичь стрелял из тугого лука, пил воду студёную из звонких родников, полёживал на мураве шёлковой, солнцем согретой.

Забыли они все и думать о коварном Мракобруне. Зато злой князь не дремал. Собирал он рать великую, рассылал во все концы гонцов. Рыскали они по окрестным дорогам, вызнавали, вынюхивали, куда, в какую сторону скрылись беглецы. Дознался наконец Мракобрун, что нашли они пристанище в гостеприимном граде Костеле у доброго князя Ярилы. Приказал он в трубы трубить, в барабаны бить, начинать поход дальний всему своему бессчётному войску.

И вот подступил он под стены города с пушками и пищалями^*. А воинов у Мракобруна было, что травы на лугу. Всё вокруг черным-черно от коней и всадников, от шлемов и знамён.