Ревёт таким зычным голосом, что дрожит от этого рёва лес-дубравушка; бьёт мохнатой лапой он по сырой земле – ручьи выступают из берегов; от его дыхания сохнет трава-мурава, лист с дерева валится. Нет спасения встреченному человеку от такого чудища грозного. Но если его не бояться, то он от злости уменьшается в росте и делается таким маленьким, что его не видно.

В сарае, в тёмном углу, лежат на полу вещи: пила, молоток и клещи. Пила тяжело вздыхает и говорит:

– Много лет я хозяину служила, всё ему пилила и пилила. Усталости не знала, сколько зубов потеряла. И вот теперь не нужна стала.

Молоток сказал:

– А хозяин мною всё бил-колотил. Голову мне разбил. И теперь я стал ему не мил.

Клещи сказали:

– Мы у хозяина всегда в любимицах бывали. Всё кусали да щипали. Делали умело, пока старость не приспела и мы не отупели. Вот и остались без дела.

Надумали вещи уйти из сарая. Лучшей доли искать, других посмотреть и себя показать. Вышли из сарая и пробрались в щель в заборе.

Идут по дороге пила, молоток и клещи. Подул сильный ветер, принялся пыль на дороге поднимать. Пила говорит:

– Ох, как я страдаю, иду и пыль глотаю!

Солнце припекает, жаркие лучи на землю посылает. Молоток говорит:

– Ох, как я страдаю, от жары у меня голова пылает!

Набежали тучи, полил дождь. Клещи говорят:

– Ох, как я страдаю, от сырости ржавчина меня покрывает, тело моё разъедает.

Пришли они в лес. Стоит он зелёный весь. Понравилось им в лесу: ветер пыль не гоняет, деревья от жаркого солнца спасают, дупло от дождя укрывает.

Вдруг идёт навстречу страшный Ляд, у него глаза огнём горят, изо рта клыки торчат.

Говорит Ляд:

– Я гостям рад! Возьму вас к себе на службу. А не станете на меня работать дружно, головы отверчу и в землю втопчу.

Разозлились пила, молоток и клещи. Принялась пила вертеться как юла и злодея пилить. Молоток скок-скок, ударил его в горб. Защёлкали клещи, давай щипать да кусать ещё хлеще.

Ляд испугался. За кусты бросался. Стал готовить месть. Говорит:

– Лужа, ты меня слушай! Сделай моим врагам хуже! Не дай им уйти, поскорее утопи!

Лужа зашевелилась.

Ляд говорит:

– Эй ты, камень-валун! Ты лучший в лесу драчун! Не ленись, на моих врагов навались!

Камень-валун зашевелился и покатился.

Ляд говорит:

– Эй вы, грозные пни, выставляйте кулаки. От моих врагов не оставьте и следов!

Пила, молоток и клещи видят – лужа к ним тянется, камень-валун валится, а пни выставляют кулаки. Испугались. Из леса поскорей убирались. «Нет, – говорят, – лучше в сарае сидеть, чем столько бед терпеть». И вернулись к себе домой в сарай, в тёмный угол.