Наделён чудесным, завораживающим голосом, слышным за семь вёрст. Как замурлыкает, так напускает, на кого захочет, заколдованный сон. Видения во сне не отличаются от обычных переживаний, и всё происходит словно в реальной жизни.

Смеркается. На улице становится темно и пустынно. По городу идёт Кот Баю́н. На хвосте у него два узелка висят. На спине два котёнка сидят. Подходит он к дому. Отворяет окно и подаёт котёнка. Девочка увидала. Обрадовалась и говорит:

– Какой котёнок хорошенький, пригоженький! Возьму его себе!

Забрала девочка котёнка. Легла спать. Кот Баюн доволен. Развязал один узелок. Выпустил сон и дрёму на волю и мурлыкает:

– Мурр-мурр, усни! Мурр-мурр, усни!

Девочку сладкий сон стал одолевать. Дрёма на глаза накатилась. И видится ей, что она белочка с золотым орешком, с ветки на ветку прыгает. Чудится, что она рыбка – серебряная спинка, по морю-океану плывёт и корабли обгоняет. Снится, что она жаворонок, над полем летает, песенки распевает и солнышко крылышками достаёт.

Идёт дальше Кот Баюн. Отворяет в другом доме окно. Подаёт котёнка. Мальчик увидал и говорит:

– Не люблю котят! Мучить буду рад!

Кот Баюн не дал ему котёнка. Мальчик лёг спать. Кот Баюн недоволен. Напустил сон-угомон. Мурлыкает:

– Мурр-мурр, усни! Мурр-мурр, усни!

Мальчика сон стал одолевать, угомон глаза закрывать. Видится ему, что он заяц и за ним волк гонится, вот-вот зубами схватит. Заяц споткнулся, через голову перевернулся, в голубя превратился и в небо полетел.

Увидал голубя коршун, за ним погнался, так и хочет когтями вцепиться. Голубь в воду нырнул и превратился в карася. И в море поплыл.

Увидала карася щука, пасть открывала, острые зубы показала. За ним погналась. Не хочется карасю от щуки смерть принимать. Выбросился он на берег и прямо рыбаку в горшок попал. Рыбак увидал рыбу. Поставил горшок на огонь и говорит:

– Славная уха будет!

Страшно и жутко стало. Мальчик закричал:

– Спасите! Я пропал!

И тут проснулся. Глаза открывал. Кот Баюн затворил окно и пошёл по городу дальше.