Колдун – герой многих волшебных превращений и чудес, для этого достаточно только произнести магические слова.

Однажды мужичок по имени Ермачок отправился в лес за дровами. Вдруг видит рядом с собой на снегу тень. Она двигалась. Ермачок ткнул тень обухом топора. Голос сказал:

– Ой!

Ермачок два раза ткнул тень обухом топора. Она сказала:

– Ой, ой!

Ермачок третий раз ткнул тень обухом топора. Вдруг вместо неё появился карлик с красными глазами, с длинными ушами, с двумя горбами. И кричит:

– Ты что в меня тычешь обухом топора? Берегись! Я страшный колдун Финтю́й-Фалинтю́й!

Ермачок засмеялся и говорит:

– Не верю я в колдунов!

– Не веришь, так поверишь! – сказал колдун. Он плюнул, дунул на мужичка-простачка. Прошептал заветные слова: «Тох-тибидох, тибидох, тох-тох». И Ермачок превратился в снежный сугроб.

Лежит снежный сугроб на земле, белый и холодный. Пришли дети. Принялись из сугроба лепить снежную бабу. Закатали Ермачка в большой ком. Всю зиму он простоял комом в снежной бабе.

Наступила весна. Снег взялся таять. Не стало снежной бабы. Съёжился снежный ком в маленький комок.

Пришли дети. Принялись играть в снежки. Закатали снежный комок в снежок. И давай бросать его друг другу. Видят, на крышу сорока прилетела, хвостом завертела. Бросили в неё снежок. Не попали. Остался снежок лежать на крыше.

Выкатилось из-за облаков солнце. Принялось жаркими лучами землю припекать. Стал снежок таять. Скатился ледяной струйкой с крыши. И повис сосулькой на краю.

Висит Ермачок вниз головой. Слёзы проливает, свою прошлую жизнь вспоминает. Совсем растаял и на землю упал, ледяной лужицей стал. Ледяная лужица в весенний ручеёк попала и по земле побежала.

Бежит ручеёк, между деревьев и кустов змейкой вьётся, звенит и журчит. На пути полноводная река стоит. Ледяная лужица в полноводную реку скатилась.

Наступило лето. Ледяная лужица согрелась в речной воде. Плавает на поверхности, на лягушек смотрит, на солнышке греется.

Вдруг в пар превратилась и в небо полетела. Сделался Ермачок дождевой каплей. Собрались дождевые капли в тучу. Закрыли солнце. Поднялся сильный ветер. Блеснула молния, загремел гром. Началась гроза.

Упала дождевая капля на землю. Провалилась в чёрную трещину под землю. Под землёй тесно и темно. Спряталась дождевая капля в семя, словно в домик. И стала там жить. Выросло из семени табачное дерево.

Наступила осень. Вышли на поля жнецы. Стали урожай собирать. Набрали табачных листов сто пудов. Из табачного листа сделали табак.

Сидит горбун Фитюй-Фалинтюй в своём доме. Взял трубку со стола. Набил её табаком. И закурил. Превратился Ермачок в табачный дым. Вышел из трубки. Вьётся дымным сизым облачком у карлика перед носом. Фитюй-Фалинтюй посмотрел на него и говорит:

– Ну что, мужичок-простачок! Веришь теперь, что я страшный колдун?

Плюнул, дунул карлик на дым. Произнёс заветные слова: «Тох-тибидох, тибидох, тох-тох». Дымное облачко в человека превратилось. Увидел себя Ермачок прежним, каким раньше был. Обрадовался. И домой пошёл.