Котик и ворон прилетели с колокольни в кошачью каморку в тот момент, когда в коридоре раздался треск и звон бьющихся колб. Так как они и представить не могли, что является причиной этого адского шума, они от страха тут же выскочили в тёмный сад и притаились на ветке сухого дерева. Тесно прижавшись друг к другу, сидели они на этой ветке и со страхом прислушивались к предполагаемому землетрясению, сотрясающему всю виллу, и наблюдали, как одно за другим вылетали и разбивались вдребезги оконные стёкла.

– Как ты думаешь, это они ссорятся? – прошептал Мориц.

Яков, который всё ещё держал в клюве кусочек льда со светящимся огоньком внутри, смог лишь выдавить из себя «гм, гм» и пожал плечами.

Тем временем ветер совсем улёгся. Тёмные тучи рассеялись, и звёздное небо сверкало миллионами бриллиантов. Но стало ещё холодней.

У котика и ворона зуб на зуб не попадал, и они ещё теснее прижались друг к другу.

Заморочит и Тирания стояли лицом к лицу. Их разделял огромный сосуд с пуншем желаний. Они глядели друг на друга с нескрываемой ненавистью.

– Проклятая старая ведьма, – проскрипел Заморочит, – ты одна виновата во всём этом!

– Нет, это твоя вина, коварный обманщик! – прошипела ведьма. – Я этого не потерплю.

– Ты начала!

– Нет, ты!

– Врёшь!

– Ты хотел меня одурачить, чтобы самому выпить весь пунш!

– Ты этого хотела, а не я!

Оба озлобленно замолчали. Время шло.

– Малыш, – сказала в конце концов ведьма, – нам лучше вести себя разумно. Мы и так потеряли бездну времени. И если мы хотим, чтобы пунш был не зря состряпан, действовать надо немедленно.

– Ты права, тётушка Тира, – согласился колдун, криво усмехнувшись. – Поэтому мы должны срочно позвать сюда присланных нам шпионов, чтобы начать колдовство.

– Лучше будет, если я пойду с тобой, мой мальчик, – сказала Тирания. – А не то тебе ещё придёт в голову какая-нибудь глупая мысль.

И они торопливо перелезли через кучу заваливших пол сломанных предметов и выбрались в коридор.

– Они ушли, – промурлыкал Мориц, который, как и все коты, хорошо видел в темноте и лучше ворона мог наблюдать за всем происходящим внутри дома. – Побыстрей, Яков! Лети, я побегу за тобой.

Яков, неуверенно взмахнув крыльями, слетел с ветки и направился к одному из окон с разбитым стеклом. А Морицу пришлось, несмотря на онемевшие от холода лапы, слезть с дерева, пробить себе путь к дому по глубокому снегу и осторожно забраться в дом через разбитое окно. Он увидел на раме несколько окровавленных перьев и испугался.

– Яков, – произнёс он шёпотом, – что с тобой? Ты ранен?

А потом он несколько раз так сильно чихнул, что чуть было не свалился. Сомнений не было: вдобавок ко всем своим несчастьям он ещё сильно простудился. Он стал оглядываться по сторонам и увидел весь разгром.

– О небо! Как это выглядит! – хотел было он всхлипнуть, но его голос прозвучал как шипение.

Яков тем временем уже сидел на краю сосуда с пуншем и всё пытался кинуть туда свой волшебный кусочек льда, но ему это никак не удавалось: его клюв замёрз, он не мог его раскрыть.

Он кидал Морицу красноречивые взгляды с мольбой помочь и непрестанно повторял «гм! гм! гм!».

– Да ты только послушай, – совсем тихо прохрипел маленький котик с трагическим выражением на своей мордочке. – Слышишь, какой у меня голос? Это всё, что от него осталось, я потерял его навсегда!

Ворон гневно прыгал по краю сосуда с пуншем.

– Чего ты ждёшь? – прошептал Мориц. – Кидай же звон!

– Гм! Гм! – повторял ворон в отчаянии от того, что не в силах разжать свой клюв.

– Кидай, я тебе помогу, – прошептал Мориц, поняв наконец, в чём дело.

Он тоже прыгнул на край сосуда, но при этом так дрожал, что едва не свалился внутрь. Он удержался в самый последний миг, схватившись за Якова, который тоже не без труда сохранял равновесие.

И тут они услышали голос ведьмы, который доносился из коридора:

– Их нет? Что это значит – их нет? Хелло, мой милый Яков, где вы?

А потом раздался хрипловатый бас Заморочита:

– Мяурицио ди Мяуро, мой любимый котик, скорее беги к своему доброму маэстро.

Голос приближался.

– Большой Кот наш на небе, помоги нам! – взмолился Мориц, стараясь передними лапами разомкнуть клюв Якова.

И вдруг раздалось «плюм!», и огромный сосуд с волшебной жидкостью стал дрожать, но всё это происходило бесшумно, только поверхность жидкости в нём чуть заметно пузырилась, словно вдруг покрылась гусиной кожей. Но потом жидкость успокоилась, а кусочек льда с огоньком внутри бесследно растворился.

Котик и ворон на радостях спрыгнули на пол и спрятались за поваленным комодом. В эту же самую минуту в лабораторию вошёл Заморочит в сопровождении Тирании.