После смерти Тимура Месопотамия и Азербайджан освободились от правления его потомков. Джалаир Ахмед сначала добился некоторого прогресса, тем не менее не смог собрать достаточно сил, чтобы противостоять войскам Кара-Коюнлу туркменов. Будучи однажды вассалами его предков, эти шиитские племена около 1375 года осели в регионе Мосула Северной Месопотамии и прилегающих частях Армении и Азербайджана. С 1390 года их возглавил амбициозный и воинственный вождь Кара Юсуф. Последний, находившийся в довольно хороших отношениях с мамлюками Сирии, сначала изгнал сына Тимура Миран-Шаха, а затем, пока Тимуриды растрачивали свои силы в междоусобной борьбе, в 1410 году победил Ахмеда около Тебриза и казнил его вместе с сыновьями. Столица Ахмеда Багдад теперь оказалась в руках Кара Юсуфа, и в 1421 году была уничтожена ветвь Джалаиридов, все еще правившая в Южном Ираке и Шуштаре (Шуштере). Трехсотлетнее господство Артукидов в Мардине и некоторых частях региона Мосул также было сброшено в 1412 году Кара Юсуфом, который вел мелкие экспедиции во всех направлениях и готовился к крупному столкновению с сильным Тимуридом Шахрухом. Но в 1420 году он умер. Еще до того, как были урегулированы все спорные вопросы, связанные с наследованием трона, Шахрух нанес сокрушительное поражение Кара-Коюнлу, однако не смог установить эффективный контроль над их исконной территорией – Азербайджаном. Старший сын Кара Юсуфа, Искандер, вел бродячий образ жизни, полной авантюр и сражений, как и Джалал ад-Дин Мангуберди, пока не был убит одним из своих сыновей в 1437 году. Условия стали несколько стабильнее, а наследник Искандера – Мирза Джахан-Шах, который приходился ему братом, пользовался благосклонностью Шахруха, и ему было официально поручено тимуридским правительством управление Азербайджаном. Сначала он поддерживал сердечные отношения со своим патроном, а после его смерти начал шаг за шагом оккупировать крупные части Западной и Южной Персии, в особенности в 1452–1456 годах. Хотя позднее он был отброшен назад Тимуридом Абу Саидом, тем не менее он сохранил контроль над Азербайджаном, Джибалом или Мидией, Месопотамией (после устранения местных правителей, которые были из его собственного клана), Кирманом и даже побережьем Омана (Умана) в Восточной Аравии. Его авторитет был поставлен под сомнение восстанием его собственных сыновей, однако он сохранил свое положение до 1466 года, когда потерпел поражение и был убит Узун-Хасаном, о котором мы поговорим далее. Через два года после этого события с государством Кара-Коюнлу все было кончено.

Его наследство перешло к туркменам из племени Белая Овца, близкого родственника Черной Овцы, но суннитской веры. Это племя к концу правления Тимура утвердилось на землях вокруг Эдессы (Урфа), Амида (Диярбакыр) и Сиваса под руководством Усманбека по прозвищу Кара Илюк (Черная Пиявка). После смерти основателя владения в 1435 году были разделены между его многочисленными сыновьями по предложению принца Кара-Коюнлу Искандера. Таким образом, Ак-Коюнлу временно стали неопасными. Однако туркмены Белой Овцы довольно скоро взялись за старое. Дома и за границей, между собой и против Кара-Коюнлу, тюркских племен Малой Азии (в особенности Дхул-Кадр и Караманлы) и мамлюков они воевали без перерыва.

На международной арене Ак-Коюнлу стали важными лишь после 1449 года, когда Узун (Длинный) Хасан, внук основателя, взял верх над своими родственниками и начал экспансию за счет Кара-Коюнлу, которых он в конечном счете уничтожил в 1466–1468 годах. Его успех в отражении одновременной атаки Тимурида Абу Саида, которого он захватил в плен и казнил около Тебриза в 1469 году, добавил к его владениям Джибал, Исфахан, Кирман и Фарс. Теперь владения Узун Хасана включали всю Западную и Южную Персию. Ввиду возрастающей угрозы с запада он разумно избежал войны с Тимуридом Хусейном Байкарой. Угроза исходила не от мамлюков, хотя он часто вступал в стычки с ними, а от османов, властелинов Константинополя с 1453 года. Они, несмотря на его протесты и попытку вмешаться, в 1462 году захватили греческое государство Трапезунд (где правил дядя его жены) и ликвидировали тюркские княжества в Малой Азии – Кастамону и Караман (Карамания) в 1460 и 1466–1468 годах соответственно. Чтобы противостоять этой угрозе, Узун Хасан воспользовался прецедентом, созданным монголами и мамлюками, и начал искать союза с Западной Европой. Поскольку генуэзцы должны были поддерживать хорошие отношения с османами из-за своих крымских владений, он в 1463 году приступил к переговорам с венецианцами, для которых османы также представляли в равной мере серьезную угрозу. Венецианцы уже были вытеснены из Пелопоннеса, и с 1462 года османы вели открытую войну с ними в Албании. На самом деле союз не привел к какому-либо конкретному сотрудничеству между двумя сторонами. Дело в том, что правитель Ак-Коюнлу потерпел жестокое поражение от османов в сражениях в 1472 и 1473 годах на озере Бейшехир-Гюлю и при Терджане (на верхнем Евфрате между Эрзинджаном и Эрзерумом). А силы венецианцев были скованы в Греции и Кипре. Узун Хасан сумел отойти в Азербайджан, но не мог себе позволить атаковать османов еще раз, как того неоднократно требовали венецианцы. Он умер 4/5 января 1478 года, прежде чем сумел завершить реорганизацию своего государства. Внутренние беспорядки, начавшиеся в государстве Ак-Коюнлу, могли сделать его легкой добычей соседей, если бы новый османский султан Баязид II не имел более миролюбивый настрой, чем его отец. Преемники Узун Хасана в течение нескольких десятилетий сохранили свою независимость, как и туркмены Албистана (Абулустана) в зоне между империями Ак-Коюнлу, османов и мамлюков. В то же время Кипр, где Лузиньяны были с 1426 года обременены египетским гарнизоном, был сдан Венеции его последней королевой Катериной Корнаро.

С подъемом Сефевидов в Иране при шахе Исмаиле I (1501–1524) и восшествием на османский трон Селима I (1512–1520) для земель между ними не могло быть независимого будущего. В 1500–1514 годах Сефевиды заняли Азербайджан, Джибал и Багдад, в то время как в 1515 году османы аннексировали Аблистан и навязал свое господство на Дхул-Кадр (где Селим казнил своего деда) в ущерб мамлюкам. Возникший конфликт завершился османским завоеванием всей Сирии и всего Египта.

Хотя многие аспекты истории Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу остаются неизвестными, тем не менее ясно, что две туркменские династии не оставили заметного следа в мусульманской цивилизации Ближнего Востока. Не считая некоторое количество архитектурных памятников, особенно в Тебризе, на их счет невозможно отнести какие-либо культурные достижения, сравнимые с таковыми их сефевидских и османских преемников или их современников – Тимуридов и мамлюков.

Далее мы проследим за судьбами Египта и Сирии во время второго периода правления мамлюков.