В особняке ля Бафа бал-маскарад был в самом разгаре. Поместье сияло разноцветными фонарями и праздничными воздушными шарами. Тиана, одетая в средневековый костюм, была занята тем, что подавала счастливым гостям пончики. Здесь собралось всё высшее общество Нового Орлеана. Они были облачены в свои самые роскошные наряды.

Большой Папа, одетый как римский император, нашёл дорогу к сервировочному столу Тианы, но он заметил, что кто-то другой добрался до него первым.

– А, сенатор Джонсон! – поздоровался мистер ля Баф. – Я надеюсь, что вы оставите хоть немного этих пончиков для своих избирателей.

Когда двое мужчин ушли, собака Шарлотты по имени Стелла положила лапы на стол. Именно её маленьким щенком подарил дочери Большой Папа.

– Стелла, нет! – строго сказала Тиана.

Собака заскулила. Девушка вспомнила тот день много лет назад, когда мистер ля Баф вытащил крошечного щенка из кармана и отдал его удивлённой Шарлотте.

– Ладно, но только один, – сжалилась Тиана, бросая собаке пончик.

Неподалёку среди завсегдатаев вечеринок беспокойно расхаживала Шарлотта. Она была одета как сказочная принцесса, с бриллиантовой диадемой на голове. Шарлотта не обращала внимания ни на кого из гостей. Она искала глазами только своего принца.

Один молодой человек спросил её, не хочет ли она потанцевать, но Шарлотта ответила:

– Позже.

– Но мисс Шарлотта, вы же сказали «позже» два часа тому назад! – взмолился юноша.

– Трэвис, – заявила Шарлотта, – когда женщина говорит «позже», она на самом деле имеет в виду «никогда». А теперь ступай. Здесь куча девиц, которые мечтают танцевать с тобой до упада.

Шарлотта проводила взглядом Трэвиса, а затем направилась к столику Тианы.

– Дай мне эти салфетки, – прошептала она. – Быстрее!

– Но зачем? – удивилась Тиана.

Шарлотта попыталась незаметно промокнуть подмышки.

– Клянусь, я вся вспотела, как грешница в церкви!

Она ждала весь вечер, а принц всё не появлялся.

– О, Тиа, бал скоро кончится!

– Гости ещё прибывают, – попыталась приободрить её Тиана.

– Это просто нечестно, – надулась Шарлотта. – Мой принц никогда не придёт! Я никогда не получаю того, о чём мечтаю!

Она сорвала с головы диадему и бросилась вверх по парадной лестнице.

– Лотти, подожди! – окликнула её Тиана. – Просто успокойся, сделай глубокий вдох.

Она догнала Шарлотту на балконе.

– Может быть, мне просто надо сильнее желать? – спросила Шарлотта, едва сдерживая слёзы. Она посмотрела на Вечернюю звезду, крепко зажмурилась и забормотала: – Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста...

– Лотти, – мягко сказала Тиана, – ты не можешь просто загадывать желание на звезду и ждать...

Внезапно их прервал звук трубы.

– Леди и джентльмены, – объявил распорядитель бала. – Его Королевское Высочество принц Навин!

Девушки обернулись и увидели, как толпа расступилась, когда высокий красивый мужчина в яркой униформе пересёк двор. Тиана не могла поверить своим глазам. Неужели звезда услышала желание Шарлотты?

Шарлотта тем временем приободрилась. Она быстро надела диадему и поправила макияж. Девушка свистнула, вызывая прожектор на себя, и бросила вокруг себя пригоршню блёсток.

Принц Навин сразу же заметил её. Мерцающий прожектор преследовал Шарлотту, когда она нетерпеливо бросилась вниз по лестнице. Принц взял её руку в перчатке, когда она дошла до последней ступеньки, и в облаке развевающегося розового шёлка увлёк её танцевать.

Тиана вернулась к своему столику с пончиками и смотрела, как они плавно скользят по мраморному полу. Она вздохнула.

Тут к ней подошёл человек в костюме лошади.

– Добрый вечер, Тиана, – сказал он.

Затем изнутри лошади донёсся другой голос:

– Чудесная вечеринка!

Тиана вдруг узнала эти голоса.

– Добрый вечер, мистер Феннер... – она посмотрела на заднюю часть лошади, – ...и мистер Феннер?

– Аппетитные пончики, – сказала голова лошади.

Тиана кивнула.

– Как только я подпишу ваши бумаги, они станут фирменным блюдом моего ресторана.

– Да... Кстати, об этом... – начал было говорить первый мистер Феннер. Его голос звучал неуверенно.

– Вас обошли, -– закончил другой мистер Феннер.

Тиана была потрясена:

– Что?!

– Пришёл один парень и предложил всю сумму сразу. Если не расплатитесь до среды, то с рестораном можете попрощаться.

Тиана была вне себя от ярости:

– Но мы же договорились. Вы же обещали!

Мистер Феннер снял свою лошадиную голову и взял с подноса пончик.

– Обещания – что корка от пирога: их на то и пекут, чтобы потом ломать. Однако мне очень нравятся эти пончики. – Мистер Феннер, находившийся сзади, ссыпал под костюм по меньшей мере дюжину пончиков.

Братья пустились рысью прочь.

– Подождите минутку! А ну, вернитесь-ка сюда! – сказала Тиана, пытаясь заставить Феннеров поговорить с ней. Она схватила лошадь за хвост, но тот внезапно оторвался.

– Нет! – воскликнула девушка.

Не удержавшись, она сделала шаг назад, оступилась и упала прямо на сервировочный столик. Когда он опрокинулся, подносы с пончиками полетели на пол, испортив платье Тианы и то, что осталось от её хорошего настроения.