Выйдя из церкви, Шарлотта смотрела, как двое полицейских тащат Лоуренса прочь. Тиана подскочила как раз вовремя, чтобы услышать, как Лотти разговаривает с Навином. Шарлотта только теперь начала понимать, что лягушка – это принц, а тот, с кем она провела день – это Лоуренс! Будучи принцессой Марди Гра, Шарлотте достаточно было поцеловать лягушку, и её детские мечты станут реальностью. А Навин снова станет человеком! Проблема заключалась в том, что Шарлотта будет принцессой только до полуночи, а часы уже начали бить двенадцать.

– Помни, – услышала Тиана голос принца Навина, обращённый к Шарлотте, – ты должна дать Тиане деньги, чтобы она построила свой ресторан. Потому что Тиана – она моя Эванджелина.

Глаза Тианы наполнились слезами. Принц Навин действительно любил её. Она подскочила к нему как раз в тот момент, когда он собирался поцеловать Шарлотту.

– Стойте! – воскликнула Тиана.

– Тиана? – сказал Навин.

Шарлотта была потрясена.

– Тиана? – ахнула она.

– Не делай этого! – сказала Тиана Навину.

– Я должен это сделать! – ответил он. – У нас мало времени!

– Я тебе не позволю! – твёрдо сказала Тиана.

– Это единственный способ осуществить твою мечту! – умолял её Навин.

Тиана смотрела, как Навин снова повернулся к Шарлотте, чтобы поцеловать её.

– Мечта? – спросила Тиана. – Я не представляю свою мечту без тебя!

Навин повернулся и посмотрел на Тиану. Полночь приближалась!

– Я люблю тебя, Навин, – сказала Тиана.

– Лапку и сердце? – спросил Навин.

Тиана улыбнулась:

– Лапку и сердце, – ответила она.

Навин заключил Тиану в объятия.

– С раннего детства я мечтала о любви, читала сказки... и вот, Тиа, ты нашла её! – воскликнула Шарлотта.

Она достала кружевной платок, промокнула глаза и повернулась к принцу Навину.

– Я поцелую вас, ваше высочество, – сказала она. – Без всякой женитьбы.

Тиана и Навин с благодарностью посмотрели на Шарлотту. Она поднесла лягушку к губам как раз в тот момент, когда часы пробили последний, двенадцатый удар.

– О ужас! Может быть, эти старые часы немного спешат! – сказала она. А потом она поцеловала его. Но ничего не произошло. Она снова поцеловала его, но Навин всё ещё был лягушкой.

– Мне очень жаль, – сказала Шарлотта, глядя на лягушку в своей руке.

Навин и Тиана уставились друг на друга и взялись за лапки. Им не нравилось быть лягушками, но они любили друг друга.

Внезапно они услышали крик Луи. Он быстро полз к ним с печальным выражением на большой зелёной морде.

– Луи, что случилось? – воскликнул Навин.

Он с грустью сообщил им, что Фасилье затоптал бедного Рэя. Аллигатор раскрыл лапу. Там лежал светлячок, его брюшко едва светилось.

Рэй открыл глаза. Они просияли, когда он увидел Тиану.

– Привет, – сказал Рэй. – А почему ты всё ещё...

– Мы будем лягушками, Рэй, – сказала ему Тиана.

– И мы будем вместе, – сказал Навин.

Рэй улыбнулся и сказал:

– Прекрасно. Я очень рад за вас.

Потом маленький светлячок поднял голову.

– Эванджелина тоже рада, – сказал он, и его брюшко медленно потускнело.

Тиана, Навин и Луи склонили головы. В этот момент пошёл дождь. Их слёзы смешались с ливнем, когда свет Рэя погас.