Тиана была одна на кладбище, когда внезапно увидела Рэя. Он бросил ей талисман. Но когда она схватила амулет, её окружили зловещие тени, появившиеся из ниоткуда.

Тиана поскакала прочь, а за ней по пятам неслась тень Фасилье. Когда другие тени приблизились к лягушке, Рэй отогнал их с помощью своего светящегося брюшка. Как раз в этот момент колдун вуду наткнулся на маленького жучка и прихлопнул его. Рэй упал на землю, и злой Доктор наступил на него. Когда Луи нашёл Рэя, светлячок был едва жив.

Тиана всё ещё скакала изо всех сил, но убежать от Доктора и теней смерти не смогла. Тогда она остановилась и повернулась к ним лицом.

– Назад, или я разобью это на тысячи кусочков! – пригрозила она, поднимая талисман над головой.

Чародей взмахнул рукой и сдул в её сторону лёгкий порошок.

Что-то изменилось. Внезапно Тиана снова почувствовала себя человеком. Она оказалась в изысканном ресторане. Мечта сбылась! Её еда собрала людей вместе. Они делились своей радостью и наслаждались моментом, как и говорил её отец. Она стала успешной!

Толпа в ресторане расступилась, и Тиана увидела Доктора Фасилье.

– Ну разве это не лучше, чем прыгать по болоту до конца своей жизни? – спросил он Тиану. – И для того чтобы это стало реальностью, нужно отдать мне этот маленький талисман.

– Нет! Это неправильно, – нервно возразила Тиана.

– Вспомни своего бедного папочку. Это был самый трудолюбивый человек на свете, – добавил он.

Тиана увидела в волшебной пыли, как её отец стоит на заднем крыльце их дома. Вокруг собрались соседи и весело болтают. Отец угощает всех своим супом гамбо. Джеймса все любили, и он в ответ дарил любовь своим друзьям и семье.

Наконец-то Тиана точно знала, что делать. Она научилась этому у своего отца.

– У него была любовь! – крикнула она Доктору Фасилье. – Он никогда не забывал о самом важном! И я тоже не стану!

Тиана подняла талисман и разбила его вдребезги. И тут же всё изменилось. Она снова превратилась в крошечную лягушку на кладбище.

Злой колдун с ужасом посмотрел на разбитый талисман. Тёмные тени окружили его. Внезапно повсюду начали появляться маски и куклы – такие же, как в логове Доктора. Они были готовы приказать теням забрать Фасилье.

– Нет! Нет! Нет! – воскликнул злодей и в одно мгновение исчез навсегда, оставив после себя только цилиндр.

Тиана облегчённо вздохнула, когда тени покинули кладбище, а затем стремглав бросилась по направлению к параду. Она должна была найти Навина.