Жил-был в давнее время праведный человек, известный в своем народе, и было у него три сына: Омар, Зейд и Мухаммед. Воспитал он их в послушании и богобоязни, обучил воинскому искусству и мирным ремеслам. А когда он состарился и пришел его смертный час, собрал их и наказал охранять его могилу первые три дня после смерти, чтобы каждый день и каждую ночь кто-нибудь из них сторожил ее. Вскоре он скончался. Оплакали его, как положено, и предали земле.

А вечером собрались три брата — его сыновья, и младший, Мухаммед, сказал:

— Отец наказал нам сторожить его могилу три дня и три ночи. Пускай начнет сторожить старший из нас — Омар!

Но остальные братья посмеялись над Мухаммедом:

— Какая польза от того, что мы будем стеречь его могилу? Ведь там только труп без души. Да и кто посмеет осквернить его покой? Он был столь уважаемым человеком!

Но Мухаммед не послушал их, достал свой меч и вечером пошел охранять могилу отца. Прошло несколько часов, наступила ночь. Вдруг видит Мухаммед, как из темноты выступает белый призрак — всадник на белом коне, в белой кольчуге, с белым мечом и белым копьем. Воскликнул Мухаммед:

— Остановись, привидение! Что привело тебя сюда в этот час ночи? Чего ты хочешь?

Ответил призрак громким, грубым голосом:

— Твой отец когда-то был ко мне несправедлив, а теперь я хочу ему отомстить!

Налетел на него Мухаммед, восклицая:

— О презренный трус! Ты хочешь рассчитаться с тем, кто был к тебе несправедлив, после его смерти!

Вступил он в схватку с призраком и ударил его мечом так, что голова отлетела в одну сторону, а туловище — в другую. Забрал его белого коня, одежду, оружие и все это спрятал от братьев. А они его спросили:

— Какую пользу ты извлек из бдения на могиле отца?

Но Мухаммед ничего им не ответил — ни хорошего, ни дурного. А вечером спросил:

— Кто из вас пойдет стеречь могилу нашего отца?

Посмеялись они над ним, как в первый день, и сказали:

— Ты, если хочешь!

Взял Мухаммед меч и опять пошел на могилу. Вот он сидит, и вдруг перед ним, как из земли, вырастает огромный черный всадник в черной одежде и с черным оружием, верхом на черном коне.

— Зачем пришел ты в этот поздний час? В чем дело? — воскликнул Мухаммед.

Ответил черный всадник:

— Твой отец меня мучил, а теперь я хочу его помучить!

Ударил Мухаммед его мечом и сбросил с коня на землю, снял с него одежду и оружие, а утром навьючил все это на коня и привез домой тайком от братьев. Вечером он сказал своим братьям:

— Наступает третья, последняя ночь, когда надо бодрствовать у отцовской могилы. Вы ведь поклялись охранять его могилу. А клятвы надо выполнять!

Но братья только посмеялись:

— Иди сам сторожи мертвецов!

И снова пошел Мухаммед на могилу отца. Вдруг появился красный призрак на красном коне, с красным оружием и в красной броне. Когда призрак приблизился, Мухаммед спросил его:

— Зачем ты пришел сюда?

Ответил призрак:

— Твой отец нас наказывал, а теперь мы его накажем!

Но не успел призрак закончить свою речь, как Мухаммед вытащил меч, ударил призрака мечом и убил его. Забрал Мухаммед его одежду и оружие, а красного коня отвел в потайное место, и никто этого не видел и ничего об этом не знал.

Так прошли эти три дня и три ночи. А братья подумали, что Мухаммед сошел с ума. Пришли они к нему, избили его, но он им ничего не сказал, так и разошлись все восвояси.

Однажды возвестил глашатай, что будет великое состязание между царевной — искусной наездницей и всяким, кто пожелает. Тот, кого она обгонит, станет ее рабом, а тот, кто ее обгонит, станет ее мужем. В день состязания Мухаммед одел одежду белого всадника, сел на белого коня и победил — обогнал царевну. Потом подошел он к царю и сказал:

— О царь! Я победил твою дочь! Разреши мне на ней жениться, но отложи свадьбу на несколько дней!

— Хорошо, она твоя! — согласился царь. — Ты ее честно завоевал.

На второй день возвестил глашатай, что будет состязаться дочь везира. А это была такая наездница, что обгоняла даже ветер. Пришел Мухаммед в потайное место, где спрятал коня и снаряжение черного всадника, сел на черного коня, облачился в черную одежду, так что не узнал его никто, даже его братья, также участвовавшие в состязании. Обскакал он дочь везира, пришел к везиру и сказал:

— Дочь твоя стала моей! Оставь ее у себя, пока я за ней не приеду.

— Ты волен ею распоряжаться, как ты хочешь! — ответил везир.

На третий день возвестил глашатай, что приедет на состязания дочь верховного судьи и тот, кто ее обгонит, женится на ней. Пошел Мухаммед туда, где спрятал снаряжение красного всадника, надел его доспехи, сел на его коня и обогнал дочь верховного судьи, а его братья опять не смогли обогнать. Пришел он к верховному судье и сказал:

— Пусть дочь твоя побудет у тебя до завтра!

Согласился верховный судья.

А Мухаммед поехал прятать коня и снаряжение, да замешкался. Приезжает домой, а там братья сердито кричат:

— Где этот несчастный дурачок? Если бы он позаботился о наших конях, мы бы не проиграли в состязании!

Тогда рассказал им Мухаммед все, что с ним произошло, и показал им трех коней: белого, черного и красного. Стали они его радостно обнимать и целовать. И поехали они вместе к царевне, и женился на ней Мухаммед. Потом отправились к дочери везира, на которой женился старший брат Омар. Потом — к дочери верховного судьи, на которой женился средний брат Зейд. И зажили они все спокойно, счастливо и благополучно, пока не пришла к ним Разрушительница прелестей и Разлучительница собраний.