Но, видно, слишком устав за ночь, Нильс и под утро не смог заснуть. Мортен ещё дремал, а Нильс выбрался из-под его тёплого крыла и пошёл побродить. Начинало светать. Несмотря на то, что Нильс одержал такую славную победу над злодейской крысиной стаей, на душе у него было смутно. Он думал о доме, вспоминал матушку: «Как она там? Здоровы ли они там оба? Наверно, думают, что сын их давно уже умер и никогда не вернётся домой…»

Подул лёгкий ветерок, восточный край неба начинал алеть.

«Нет,- подумал Нильс решительно.- Вернусь. Обязательно вернусь и обязательно стану снова человеком, хоть я пока и не знаю каким образом. Поговорю с умными людьми. Спрошу у священника или у доктора, как мне быть. Напишу письмо учёным в столицу - в город Стокгольм!»

И тут вдруг он услышал чьи-то голоса. Нильс поднял голову. Это были совы из замка Глиммингехюс.

- Ни одной крысы не видно, я всё облетел, пока ещё было темно,- сказал папаша-сова.- Ай да парень этот Тумметотт!

- А господин Эрменрих ещё насмехался над ним и над матушкой Аккой,- отозвалась мамаша-сова.

- Теперь уже нечего над ним насмехаться,- продолжал беседу папаша-сова.- Он сделал столько доброго многим-многим. А раньше-то… ужас!

- Что же он делал раньше?

- Раньше он всех мучил. И добрую матушку свою. И всех маленьких птичек. И коров, и овец. И даже заслуженного и пожилого кота Миссе. Ты знаешь, он ведь был человеком!

- Как ты это всё разведал?

- Мне рассказал об этом филин Фламмеа, пока ты с таким интересом осматривала чердак Лундского собора.

- И что же? Тумметотт теперь никогда не станет человеком?

Нильс весь напрягся, слушая совиную болтовню. Ведь всё это касалось его судьбы!

- Нет, он сможет вернуть себе человеческий облик. Только это страшная тайна. Обещаешь, что не разболтаешь никаким кумушкам? - строго спросил папаша-сова.

- Обещаю, конечно. Говори!

- Ну, слушай. Батаки-ворон видел домового. Того самого, который заколдовал мальчишку. И он сказал, что расколдует его, если…

Нильс чуть не потерял сознание от волнения.

- …если белый гусак вернётся домой целым и невредимым.

- Как тебе удалось это всё узнать?

- Батаки-ворон рассказал под большим секретом филину Фламмеа, а филин - под большим секретом - поведал об этом мне.

- О, какое счастье! - заплясал от радости Нильс.- Рано или поздно Мортен-гусь вернётся домой. Он обещал мне это. А я буду день и ночь о нём заботиться. Я снова, я снова, я снова стану человеком!