Долго бежали кот, козёл да баран по долам, по горам, по сыпучим пескам; пристали и порешили заночевать на скошенном лугу; а на том лугу стога, что города, стоят.

Ночь была тёмная, холодная; где огня добыть? А котишка-мурлышка уж достал берёсты, обернул козлу рога и велел ему с бараном лбами стукнуться. Стукнулись козёл с бараном, искры из глаз посыпались: берёсточка так и запылала.

- Ладно,- молвил серый кот,- теперь обогреемся!- да недолго думавши, и зажёг целый стог сена.

Не успели они ещё порядком обогреться, как жалует к ним незваный гость - мужичок-серячок, Михайло Потапыч Топтыгин.

- Пустите,- говорит,- братцы обогреться да отдохнуть, что-то мне неможется.

- Добро пожаловать, мужичок-серячок!- говорит котик.- Откуда идёшь?

- Ходил на пчельник,- говорит медведь,- пчёлок проведать, да подрался с мужиками, оттого и хворость прикинулась.

Вот стали они вместе ночку коротать: козёл да баран у огня, мурлышка на стог влез, а медведь под стог забился.