В замке короля Бамбара царило полное уныние. Все столпились на зелёном пригорке, поглядывая на небо. Король смотрел в подзорную трубу, которую поддерживал старый слуга. Время шло. Но ни Кота, ни Воздушного замка не было видно на горизонте.

– Может быть, Кот прилетит на закате, – со вздохом сказал Жак. Но, похоже, он сказал это, только чтобы подбодрить Флоретту.

– Где здесь замок короля Бамбара? – послышался сладкий нежный голосок.

Внизу на дороге показалась холёная рыжая кошка. Поступь её была поистине царственной, а в ушах сверкали алмазные серёжки.

– Это здесь, – отозвался король Бамбар, опуская подзорную трубу.

– Я принесла вам важные известия. Ваш храбрый Кот в сапогах нашёл Воздушный замок и просит вас немедленно отправиться к нему.

– А почему же он сам не прилетел? – с недоумением спросил Бамбар.

– Почему? – переспросила красавица. – Ну, вы же знаете, какие эти Воздушные замки упрямые и капризные! «Пусть явятся мои хозяева, тогда и полечу!» – заявил он.

– Узнаю, узнаю мой Воздушный замок! – кивнула Флоретта. – Да, он такой.

– Сейчас же отправляемся в путь, – решил Жак.

– Заложить четвёрку самых резвых лошадей! – распорядился король Бамбар.

– Я сяду рядом с кучером и буду указывать вам дорогу, – улыбнулась красавица кошка.

Поднялась суматоха. Конюхи торопливо запрягали коней. Повара собирали провизию в дорогу. Слуги ставили корзины на крышу кареты. Старый дворецкий подсадил короля Бамбара. Наконец все уселись.

– Всё прямо-прямо до большой ямы, полной лягушек и пиявок. – Рыжая красавица протянула лапку. – Потом направо до больших камней с гадюками. А там уже рукой подать до владения вашего соседа – короля Гравимора.

Звонко щёлкнул кнут. Карета покатила по дороге.

– Как обрадуется наш милый котик, когда нас увидит… – мечтательно сказала Флоретта.

Между тем Кот в сапогах по-прежнему пребывал в полном беспамятстве. Он сидел, связанный по рукам и ногам, уронив голову на блюдо с селёдочными объедками. Кот очнулся оттого, что чья-то лапка настойчиво теребила его:

– Проснитесь, господин! Проснитесь!

Кот с трудом разлепил глаза. Голова болела так, просто раскалывалась. Он увидел склонившуюся над ним служанку Мурмурку. В глазах её светились тревога и жалость.

Пленник хотел вскочить, но не смог даже пошевелиться. Верёвки крепко держали его.

– Где я? Что со мной? – хрипло пробормотал он.

– Та богатая дама с алмазными серёжками напоила вас, а потом связала, – робко сказала Мурмурка. – А сама убежала. Мне стало так жаль вас…

Несчастный пленник мгновенно всё понял. Положение его было поистине ужасно, ведь он был связан нарисованными верёвками.

– Сейчас я развяжу вас, господин, – сказала служанка.

– Увы, это невозможно, – простонал Кот. – Нарисованные верёвки можно разрезать только нарисованными ножницами. Я вижу, ты добра и отзывчива. Если хочешь мне помочь, беги в замок короля Бамбара. Кликни: гном Колпачок! Он тут же появится. Умоли его поискать нарисованные ножницы. Гномы находят то, что никто не может отыскать. Если же и Колпачок их не отыщет, всё пропало…