Дракон Ойххо долетел до фермы Смитов, и Фарамант с Кагги-Карр постучались в дверь…

Элли дома не оказалось. Вместе с другими учителями она уехала в Европу. Ее младшая сестренка Энни и ее друг Тим О’Келли с радостью согласились отправиться в Волшебную страну, чтобы помочь своим друзьям справиться с Пришельцами. После долгих колебаний родители отпустили ребят, решив, что в этой опасной экспедиции примет участие Фред Каннинг.

Вечером следующего дня Ойххо приземлился у подножия Кругосветных гор. И вскоре путники уже были у ворот Изумрудного города.