Настоящее время. Один из городов глубинки. Цирковой шатер.

В тесной темной гримерке, облокотившись о стену, стоял молодой человек, в черной рубашке с серебристыми нитями, черных штанах и черной шляпе в руках, украшенной пером и красной лентой. Напротив него, на столе сидела девушка с белоснежными волосами и ярким сценическим макияжем. Один глаз был накрашен оранжевым, а второй фиолетовым, по всему лицу рассыпаны блестки.

— Пауль сказал, что у меня неплохо выходит и директор не против, чтоб я участвовала и в том и в том. Феликс, ну пожалуйста!

— Я уже сказал. Ты или моя ассистентка и мы вместе показываем фокусы, или ты гимнастка Пауля. Третьего не дано. Я не собираюсь потом слушать твои оправдания, что ты что-то не выучила или забыла из-за недостатка времени.

— Но ты ведь не можешь знать, что так и будет! — взвыла она, подскакивая к нему так, что если он чуть наклонит голову вниз, то уткнется ей в макушку. — Дай хотя бы попробовать!

— Хочешь выступать гимнасткой, так вперед. Фокусы я могу показывать и без тебя, — безразличные холодные глаза фокусника смотрели словно сквозь девушку.

Обиженно пнув его по ноге она отошла обратно к зеркалам, злобно пыхтя. Внезапно раздался стук в дверь.

— Кто? — выкрикнула недовольно девушка и рывком подскочила к двери, открывая её.

В комнату ввалился длинный человек с бегающими глазенками и старом почтовом сюртуке.

— Вам срочное письмо. Для Феликса Никевича, от отделения стражи города Нейск. Лично в руки, — произнес долговязый и заблестевшими от любопытства глазами оглядел небольшую комнатушку.

На креслах валялись многочисленные наряды, у стены стоял ряд вешалок на которых ярким пятном висели цветные тряпки.

Медленно шагнув вперед фокусник взял письмо и с безразличным лицом указал посыльному на выход. Закрыв за ним дверь, повертевл письмо в руках и сел на стул.

— Стражи?! Феликс, открывай скорее! — взвизгнула в испуге девушка.

Не обращая внимание на мельтешащую ассистентку, надрезав письмо поверху, вытащил сложенный пополам лист. По мере прочтения лицо его покрывалось мертвенной бледностью, а руки задрожали. Дочитав до конца, он выпустил письмо из ослабевших рук и прикрыл глаза.

— Феликс! Феликс, что с тобой? — девушка бросилась к побледневшему напарнику и, схватив по пути графин и стакан, налила ему воды.

Пить он не стал, так что плеснув ему в лицо водой и не получив ответной реакции, влепила ему ещё и пощечину.

— Да очнись ты, припадочный! — встряхнула она его за грудки в испуге.

Приоткрыв глаза, он что-то попытался проговорить, но бескровные побледневшие губы лишь беззвучно шевелились.

— Что? Да говори уже! — опять встряхнула его перепуганная девушка.

— В Нейск, беги… прикажи купить билет до Нейска, — хрипло и невнятно наконец произнес фокусник.

Фокусник