Хан волчьего племени Лава отправил свой отряд в Империю Яньбэй с дипломатической миссией. Вожак отряда, Диковолк Сюань, предлагает устроить показательную битву с Кошачьим Патрулём, особым отрядом императора, охраняющим покой и спокойствие столицы Тяньфу. Император Мин обещает лично присутствовать на этом легендарном состязании.

Но кто-то хочет сорвать праздник воинской доблести, посеяв вражду между Империей Яньбэй и Великим Ханством. Смогут ли государства сохранить хрупкий мир, или им суждено пасть жертвами чужих злодеяний?..