Четвёртый год эры Юндин, династия Яньбэй.

После многих лет войн и раздоров в стране наконец установились мир и процветание. В столице Тяньфу никогда не гаснет огонь фонарей, а все жители готовятся к ежегодному празднованию Юаньсяо. Император Мин поручает Кошачьему Патрулю важную миссию – охранять порядок и покой жителей.

Но глава Кошачьего Патруля и Северной Инспекции, Е Тень Мынь, узнаёт, что у озера Муюнь появилось чудовище. Он отправляется на расследование – и обнаруживает заговор, ставящий под угрозу благополучие молодой империи…