Машина с тремя молодыми женщинами падает с моста. На берег выбирается только одна из них, Мэри (Кендес Хиллигосс), профессиональная органистка. Вскоре она отправляется на новое место работы в церковь в штате Юта. Но теперь ей регулярно мерещится страшный улыбчивый мужчина с лицом утопленника.

Снятый за гроши на улицах Солт-Лейк-Сити полупрофессионалами из мира образовательных видео, «Карнавал душ» четверть века пролежал почти незамеченным, прежде чем его раскопали и справедливо определили в золотую классику жанра. Легкие формальные несовершенства — огрехи монтажа или актерской игры — лишь добавляют картине диковинного потустороннего обаяния.

Атмосферу «Карнавала» проще всего определить как линчевскую (что, разумеется, анахронизм): реальность, окружающая Мэри, то и дело норовит порваться и обнаружить за обыденным чудовищную изнанку. Героиню необъяснимо тянет к заброшенному величественному павильону за городом. Зомби с белым лицом (в исполнении режиссера Харви) — лишь один из кавалькады мужчин, которые хотят принять деятельное участие в судьбе девушки. Сосед по пансиону, пошлейший типчик, назойливо пытается за ней приударить. Доктор и священник поучают с высоты опыта. «Милая моя, ты не можешь жить отдельно от человечества», — уверяет последний, но это уже свершившийся факт. Иногда мир и вовсе словно отключается: Мэри пытается купить билет на автобус, сесть в такси или позвать полицейского, но окружающие не видят и не слышат ее.

Фильм принято интерпретировать через призму хрестоматийного рассказа Амброза Бирса «Случай на мосту через Совиный ручей», но финальная разгадка тут, в общем-то, второстепенна. Главное — это ощущение тотальной, окончательной растерянности, аранжированное беспокойным органным саундтреком. Может быть, мертв ты сам, а может быть, все остальные: если подумать, никакой разницы.