Степан Сергеевич увидел состояние Кена и стал меняться прямо у всех на глазах. Уши у него удлинились, как у эльфов, волосы стали кроваво-красными, лицо стало белым, глаза горели красным огнем, который вырывался примерно на пять сантиметров от его лица, клыки выросли и почти касались конца подбородка, а руки и все остальное тело покрылись черными набухшими венами. За его спиной вырастали черные кожистые крылья.