Тёмно-синее море колыхалось под сумеречным рассветным небом.

– Гр-р-р, гр-р-р-р.

В пещере, куда проникала морская вода, заливая пол, выл зверь. Это был Тёмный Волк.

Он вспомнил, что случилось, когда проглотил сферу света. Попав ему в брюхо, сфера сильно задрожала. Тёмный Волк, превозмогая боль, бросился наутёк от Стражей Света. Он бежал куда глаза глядят, как вдруг перед ним возникла чёрная дыра. Не раздумывая, Тёмный Волк прыгнул прямо в неё.

Когда он очнулся, то понял, что оказался на детской площадке в незнакомом мире. Из-за сферы в брюхе Тёмному Волку было так тяжело, что он не мог двигаться. В конце концов пришлось её выплюнуть. Но тут к нему подошла девочка, назвавшаяся Джэи, и забрала сферу.

– Джэи!

Тёмный Волк яростно заревел. Из-за Джэи он лишился сферы света, однако взамен обрёл новую способность. Теперь Волк мог поглощать силу тьмы. Он вцепился когтями в тьму, заполнявшую пещеру, и начал заглатывать её. Чем больше тьмы Тёмный Волк поглощал, тем крупнее и сильнее становился.

– Я должен найти Джэи раньше Стражей Света. Я верну себе сферу и уничтожу их!

Тёмный Волк поднял своё заметно окрепшее тело и выбрался из пещеры. Небо становилось всё светлее и светлее. На мелководье садились птицы. Волк нырнул в море. Птицы, расправив крылья, шумно взмыли в небо. Волк взмахнул острыми когтями, и тени птиц на поверхности моря оторвались от своих хозяев. Они закачались, повинуясь ритму волн.

Тёмный Волк напрягся, и его колючая, жёсткая шерсть разлетелась во все стороны. Шерстинки впились в тени птиц, словно шипы. Тени, качавшиеся на морских волнах, взмахнули крыльями, медленно поднялись в воздух и собрались вокруг Тёмного Волка.

Они стали его верными слугами, готовыми подчиняться каждому приказу. Тёмный Волк видел и слышал всё, что видели и слышали тени птиц.

– Найдите девочку-тень Джэи! – приказал он.

Тени птиц пронзительно закричали и, разом взмыв в небо, разлетелись во все стороны.