В начале своего пути Терра сбежала из родной деревни и во время путешествия познакомилась с Греем, Тео, Феликсом и Ривом – теми, кто впоследствии стал ее новой семьей.

Лучшие друзья, с которыми Терра выросла, предали ее: по приказу лидера группы Cильнейших они пытались выследить Терру и избавиться от нее.

В самые отчаянные моменты на помощь ребятам приходила Астрис. Именно она благодаря своему дару перенесла их в последнюю точку всего путешествия – в пустыню Альтаир.

Главным врагом героев в первой книге была Далила. Она способна управлять монстрами любого уровня – от мелких и неопасных до самых смертоносных. Цель Далилы – уничтожить круг Зодиака и лишить всех людей их способностей. Далила – мать Феликса.

В финале героям удалось добраться до пустыни Альтаир. Терра и Грей встретились с Созвездием Льва, и Лев передал им миссию: собрать группу Сильнейших и через два лета, весной, повести их за собой на решающую битву с Далилой и другими врагами.

После событий первой книги прошло полтора года.