Кукольник Марло делал куклы нового поколения, — снабженные сложными электронными микросхемами, они могли думать и говорить, чувствовать радость и боль. Его куклы почти не отличались от людей и были фантастически красивы. Главная программа его кукол — дарить радость людям. Но Марло не подозревал, какого сорта радости потребуются людям от его прекрасных изделий.

И вот Марло однажды создал свою лучшую куклу Мальвину. У нее были голубые волосы, большие зеленые глаза. Марло сделал Мальвине красивую грудь и попку, изящные ручки и ножки.

Мальвина пошла в школу и стала там лучшей ученицей. Все было бы прекрасно, но…

В их маленький скучный город приехал кукольный театр. Мальвина мечтала стать актрисой и попросила хозяина театра принять ее в труппу. Хозяин театра Карабас Барабас с радостью принял новенькую. Мальвина уехала из города вместе с театром без разрешения папы Марло.