Нэнси долго не могла уснуть. Её воображение рисовало поистине диковинные картины. Она всё представляла и представляла, потеряв нить реальности. И когда уже стало не ясно, где заканчивается воображение и начинается, Нэнси решает спуститься в гостиную. В своём кресле она видит мужчину в пурпурном одеянии, который, не отрываясь, смотрит на пламя. Услышав шаги Нэнси, он переводит взгляд на девушку.

— Я ждал тебя, Нэнси. Ждал, чтобы оградить от чудовищной ошибки, которую я сам когда-то чуть не совершил. Но, слава Богу, вовремя отказался.

— Почему Вы отказались? — Нэнси садится в соседнее кресло.

— Это долгая история, но я попробую рассказать. Это началось во время Второй мировой войны, когда немецкая авиация атаковала британские города. После всех тех ужасов, мои нервы были натянуты как струна. Я жил в вечном страхе. Я боялся, что моя жизнь оборвётся слишком рано, но и боялся стать немощным стариком. Страх разрывал меня надвое. Я был одинок, и некому было протянуть мне руку помощи. Однажды, возвращаясь домой, я попал под жуткий ливень. Стоит ли говорить, что я промок до нитки. И вдруг… на своём крыльце я увидел белого кота. Бедняга был так жалок, что я решил приютить его. Отчаяние настолько подавило мою волю и жажду жизни, что я решился наложить на себя руки. Но вдруг я получил письмо. В нём было следующее: «Энди Брайт, если ты совершишь задуманное, я сделаю то же самое у тебя на глазах. И ты никогда не сможешь простить себе этого, даже после смерти. Потому что иной мир существует. Твой белый кот Люсьен Сатин». Я посмотрел на дремавшего рядом кота. У него такой глупый вид, что нельзя было заподозрить в нём и намека на интеллект, не то, чтоб он ещё и письма писал. Но только я поднёс руку, чтобы погладить его, как он соскочил с дивана и бросился прямиком в камин, где полыхало пламя. Я ринулся за ним и вдруг остолбенел, слова застряли у меня в горле. Кот бесследно исчез в камине. Посыпались искры, пламя запрыгало по дому. Всё происходило как в дурном сне — видишь, а исправить ничего не можешь. Наконец, огненный ком остановился, растёкся, побелел и принял человеческие очертания. Я, грешным делом, подумал, что это белоснежное существо — Ангел. Но не тут-то было. Как только он предложил мне вечную жизнь и молодость, я сразу понял, что это за птица. Он не принял моего категорического отказа и каждый раз возвращался, искушал меня, доводил до грани отчаяния, когда я был уже готов согрешить перед Богом. Но я устоял. И я стал Ангелом. Твоим Ангелом-Хранителем.

Нэнси стоит и смотрит на Ангела, от него исходит свет. Свет становится всё ярче и ярче, и вот уже нет сил смотреть. Свет охватывает всё, больно глазам. Нэнси зажмуривается. Но и это не помогает. Ей приходится отвернуться. Наконец, она может открыть глаза.

Новый день стучался в окна спальни солнечными лучами, заполняя собой всё вокруг.