Ночь. Бескрайний океан. Нэнси сидит в лодке. На ней свадебное платье. И снова эта до боли знакомая мелодия. Сквозь туман виднеется скалистый остров. Лодка причаливает. Нэнси сходит на берег. Каблучки её изящных туфелек скользят по камням. Так тяжело держаться на ногах в этой каменистой местности. Но нельзя медлить. Там, наверху скалы, её кто-то ждет. Она это чувствует. Изранив ноги, изорвав платье, Нэнси добирается до пика. Он здесь. Он ждал её. На фоне диска Луны она видит фигуру человека, сидящего на камне.

— Фрэнк, это ты? — спрашивает девушка.

— Я ждал тебя, Нэнси Уотлинг. Твоё время пришло, — слышит она его голос.

Но это не голос Фрэнка. Он встаёт и приближается к ней. Внезапная вспышка молнии освещает всё. О, ужас! Это он! Это Смерть. Нэнси хочет убежать, но не может даже сдвинуться с места, в её глазах застывший ужас, сердце бешено бьётся в груди. Его цепкие холодные пальцы крепко держат тонкое запястье. Он ведет её за собой по острым камням. И вот они уже у входа в пещеру, из которой веет могильным холодом. Нэнси безуспешно пытается вырваться. Но кто это? Там, у самого входа, в тени? Чья-то фигура отделяется от скалы и направляется к ним. И теперь, в лунном свете, Нэнси узнает Люсьена. Он как всегда статен и красив, самодоволен и спокоен.

— Нет-нет, ты ошибаешься, — обращается он к её проводнику, — она уже моя. — И затем к Нэнси. — Пойдём, милая, забудь о Смерти, тебя ждет Счастье.

Люсьен берёт её за руку, и как по волшебству печальная мелодия затихает, скалы вокруг начинают преображаться, превращаясь в цветущий яблоневый сад, платье Нэнси сияет россыпью бриллиантов. Блондин ведет её по усыпанной мелкими белыми лепестками дорожке. Где-то на горизонте появляется первый луч восходящего солнца. Спустившись к морю, они замечают качающуюся на волнах лодку. В ней сидит опечаленный юноша. Люсьен помогает Нэнси перебраться к нему. Он встаёт ей навстречу.

— Фрэнк! Любимый! — девушка бросается в его объятия и нежно целует.

— Я сдержал своё обещание, Нэнси Марлоу, — говорит Люсьен и растворяется серебристым облаком.

Фрэнк надевает Нэнси на палец обручальное кольцо. Наступает новый день. Вокруг бескрайний океан счастья.