Жил на берегу моря старый ворон со своей женой. Пищу они не добывали, а доставали из желудка тюленя — тюлень должен найти пищу себе, да еще и для ворона с женой.

Надоело тюленю кормить ворона, и спросил он:

— Долго ли я тебя буду кормить?

— Когда найдешь свою сестру.

Вырос тюлень большой и пошел искать свою сестру.

Зашел тюлень в соседнее стойбище, в ярангу к богатому чукче.

— Отдай мне дочь твою в сестры! — сказал тюлень старику.

— Нет, у меня одна дочь, и я передам ей всех своих оленей и мое тавро.

Попросил тюлень у девушки воды.

— Вот если дашь жиру в жирник, тогда я дам тебе напиться, — говорит она в ответ.

Добыла девушка из его спины жир горящей лучиной.

Ушел тюлень в другое стойбище. Зашел в ярангу к бедному чукче.

— Отдай мне свою дочь в сестры!

— Возьми! — сказал отец.

Пошел было тюлень в тундру пасти оленей старика. Дочь увидела его разрезанную спину, жалко ей стало тюленя, и зашила она рану оленьей жилой. Сбросил тут тюлень шкуру с себя, только за плечами осталась она висеть, — и стал человеком. Вышел молодец из яранги и опять стал тюленем.

— Смотри, в тундре не упади в яму, замерзнешь! — сказала девушка тюленю.

Стал подползать тюлень к табуну. Увидели его пастухи, чуть палками не забили… Караулит тюлень оленей, ходит по тундре за стадом. Как наступит на ветку дерева и посыплется с нее снег-так из каждой снежинки белый олень становится.

Много белых оленей стало у тюленя, отдал он старику половину стада, взял девушку и поехал к ворону.

Едут они мимо первого стойбища, встал с нарты тюлень молодцом и попросил воды. Кинулись все девушки стойбища с водой к молодцу. Увидела злая богатая девушка молодца и сказала бедной девушке:

— Не езди с ним, он увезет тебя на дно моря, и съедят тебя там большие черви!

Заплакала добрая девушка, а злая толкает ее в сторону и сама садится на нарту и говорит молодцу:

— Я люблю тебя больше, чем твоя девушка, и согласна ехать с тобой хоть на дно морское!

— Нет, — сказал молодец-тюлень, — она добрая и согласилась быть моей сестрой! — И поехали они дальше.

Приезжает тюлень к ворону и говорит:

— Вот моя сестра!

— Нет, это твоя жена, а сестра твоя далеко в тундре, где большие деревья растут. Она на дереве сидит птицей и тебя ждет. Поезжай туда, она снимет с тебя тюленью шкуру!

Поехал тюлень с девушкой в глубокую тундру искать свою сестру. Много деревьев в тундре, а еще больше птиц. Подъезжает к первому дереву, где птица сидит, и спрашивает:

— Не ты ли моя сестра?

— Нет, не я…

Едут дальше. Опять увидели птицу на дереве, спросили, она отвечает:

— Не я…

Долго тюлень ходил от дерева к дереву, искал сестру. Однажды увидел — сидит на дереве сова. Подходит тюлень к дереву и говорит:

— Сова, сова, не ты ли моя сестра?

Упала на землю птица и стала девушкой, обняла она одной рукой брата, а другой шкуру тюленью с него сняла.

Женился молодец на девушке, а сестру замуж выдал.