У слепого короля пропадают с яблони яблоки, и он посылает по очереди своих трех сыновей ловить вора. Два старших проспали всю ночь и ничего не видели, а третий, дурак, подстрелил птицу со светящимися перьями, кравшую яблоки. Птица улетела, а дурак поднял упавшее перо и отнес его отцу. Когда он поднес перо к глазам отца, тот увидел свет. Желая прозреть, он посылает своих сыновей искать эту птицу. По дороге братья заходят на три постоялых двора, содержательницам которых дурак нравится и с которым они все 3 обручаются и дают ему подарки: первая дает ему ножницы, с помощью которых можно в один момент сшить себе платье; другая дает ему нож, а третья — рюмку, которая доставляет ему еду и питье. Потом братья расстаются. Дурак встречает волка, который ведет его в замок, в котором находится чудесная птица. Дурак хочет украсть ее, но владелец замка ловит его на этом. Он обещал дать ему птицу, если дурак украдет ему с соседнего замка лошадь. Дурак и тут попадается. Чтобы получить лошадь, он должен украсть ее владельцу царевну, которая не подпускала к себе мужчин. Дурак переодевается в женщину и нанимается к царевне, но обман скоро открывается. Тогда он показывает действие своих ножниц и обещает дать их царевне, если она покажет ему свои ноги до колена. Царевна согласилась. Затем он показывает свой нож и отдает его царевне, после того как та показалась ему до бедер. Рюмочку он отдает ей за одну ночь, которую они вместе спали. Затем они женятся, и он везет царевну, чтобы обменять ее на лошадь, и он обманывает ее владельца с помощью волка, получает двух лошадей, а царевну оставляет тоже себе. Затем едет получать птицу, но при помощи волка оставляет себе лошадей и, кроме того, получает трех чудесных птиц. Старшие братья, встретившись с дураком, бросают его в колодец и отнимают царевну, птиц и лошадей. Но с помощью волка дурак выбирается из колодца, и обман братьев обнаруживается. В награду за птиц дурак получает полцарства.