Что было раньше…
Просто небольшое напоминание для вас, прежде чем вы начнете! В первой книге серии, «Полукровка», женщина по имени Сорча была похищена работорговцами из семейного поместья и продана в отколовшийся лагерь орков, клан Каменнокожих. Орек, полуорк, чья собственная мать была рабыней-человеком, купленной кланом несколько десятилетий назад, освобождает Сорчу и соглашается отвести ее домой. По пути они влюбляются друг в друга, и Орек присоединяется к большой семье Сорчи.
По прибытии они сообщают о случившемся лорду Меррику Дарроу. Сын и наследник Меррика, Джеррод, продал Сорчу работорговцам после того, как она отвергла его романтические ухаживания. Меррик предоставляет Сорче выбор наказания для Джеррода. Она решает, что его следует сослать в Палату, замок, превращенный в лазарет, которым управляют монахи-надзиратели. Его также лишают наследства и положения наследника, которое переходит к его старшей сестре и подруге Сорчи Эйслинн Дарроу.
История Орека и Сорчи распространяется по всей стране, и иные люди (орки, фэйри, драконы, мантикоры, гарпии и сирены) начинают прибывать в Дарроуленд в надежде начать новую жизнь в мире и найти человеческую пару.
Во второй книге, «Кузнец», Эйслинн сталкивается со своими новыми обязанностями наследницы, а также с растущим влечением к новому кузнецу замка, полуорку по имени Хакон. Их дружба вскоре перерастает в нечто большее, хотя они не уверены, как они смогут быть вместе. Брат Эйслинн, Джеррод, появляется с армией наемников, чтобы попытаться вернуть свое наследство. Среди ее собственных войск на ее стороне сражаются многие воины-иные люди, в том числе воин-фэйри по имени Алларион и его конь-единорог Белларанд. Чтобы заручиться его участием, Хакон дал Аллариону обещание, которое будет названо позднее. Силы Эйслинн побеждают силы Джеррода, который сам погибает в битве, что обеспечивает ей титул. Следующей весной она и Хакон женятся.
На протяжении всего этого времени Эйслинн стремилась помочь иным людям обосноваться в Дарроуленде, включая Аллариона, который покупает заброшенное поместье под названием Скарборо. Теперь, как землевладелец, Алларион стал знакомым лицом в городе Дундуран, куда он регулярно наведывается в надежде найти свою пару…