Роща была небольшой. По крайней мере, девочкам показалось, что они миновали её очень быстро. И вот за рощицей уже сверкает озеро Счастья. Вокруг – никаких деревьев, только невысокая зелёная травка, мягкая, как персидский ковёр. Тёмное, прозрачное, спокойное, озеро сияет на солнце, словно драгоценный камень. Зачарованные этой красотой, девочки замерли на берегу.

Единственное, что портило эту потрясающую картину, – уродливые вершины голых скал Смерти, нависшие прямо над озером. «Неужели нам придётся лезть туда?» – со страхом подумала Ника. Но эту мысль совершенно неожиданно вытеснила другая: девочке ужасно захотелось посидеть на берегу. А ещё лучше – подремать на траве.

– Лика, давай отдохнём здесь немного, – предложила она.

– Мы ведь недавно совсем отдыхали у рыбаков, – напомнила Анжела. Но и ей не хотелось уходить от воды. – А вообще, давай чуть-чуть посидим. В скалах будет страшно.

Девочки расположились на берегу озера. Казалось, что даже в воздухе разлилась какая-то сладкая истома. Анжелика зевнула раз, другой, третий, положила голову на руки и… заснула. Рядом с ней задремала и Вероника. Озеро Счастья испытывало на девочках свои чары.

Рыбаки в посёлке боялись ходить к озеру, ведь все знали о коварстве его вод. Человек, решивший отдохнуть на его берегу, надолго засыпал, и разбудить несчастного могло только что-то очень необычное. И то – далеко не сразу. В Чудесии рассказывали, что одного рыбака будили всем посёлком несколько дней, да и проснулся он, лишь когда кто-то из его друзей догадался отнести его в натопленную баню, – от жара. Рыбаки знали, что чем дольше проспишь на его берегу, тем тяжелее потом проснуться.

Девочкам повезло: они спали совсем недолго, когда к озеру подошло чудовище. Оно с громким криком плескалось в воде, а увидев спящих детей, направилось к ним. Чудовища – единственные существа в Чудесии, на которых не действуют чары озера Счастья. И теперь, когда вероломный принц Див выпустил их на свободу, чудовища с удовольствием прогуливались по берегам озера.

Произнося какие-то одному ему понятные звуки, чудище склонилось над спящей Никой. Девочка сквозь сон услышала хрип и сопение прямо над своим ухом. Но глаза открыть не могла. Она уже не спала, но ещё и не проснулась. Поняв, что ему не оказывают сопротивления, чудовище решило перенести пленницу в пещеру, чтобы поделиться добычей со своими собратьями. Но едва оно дотронулось до Вероники, как девочка проснулась и с пронзительным криком помчалась прочь. Чудовище подошло к Анжеле, надеясь, что она-то спит и кричать не будет. Однако стоило ему присесть рядом с ней, как на его голову обрушился тяжёлый удар: Ника успела сбегать в рощу и, схватив первую попавшуюся палку, бросилась выручать спящую подругу. Обескураженно зарычав, чудовище вынуждено было обратиться в бегство. Лика с удивлением открыла глаза.