Однажды в конце декабря я предложил нескольким трейдерам встретиться и попросил их взять с собой все, что понадобится для торговли в новом году. Каждый принес список целей. Некоторые также поделились анализом предыдущего года. Однако никто не представил конкретных планов с четкой стратегией, основанной на опыте успеха и неудач, или хотя бы полученных знаниях.

Другими словами, они выделили время, чтобы поставить новые цели, но не стали разрабатывать подробные планы с сопутствующими факторами. Как вы думаете, их торговля будет успешной в новом году? Вряд ли. Тем не менее они верили, что активно работают над своим бизнесом.

Идея планирования как лучшей практики принадлежит опытному наблюдателю за рынками и торговым поведением трейдеров Тадасу Висканте (@AbnormalReturns), автору известного блога Abnormal Returns. Он подчеркивает важность составления четких планов и контрольных списков в трейдинге:

«В чем одна из главных проблем начинающих трейдеров? Они не воспринимают торговлю как бизнес. А ведь трейдинг – это полноценный бизнес с выручкой, накладными расходами, переменными затратами и прочими элементами. Если торговать “наобум”, не имея плана и средств оценки своей эффективности, разочарование неизбежно.

Многие трейдеры игнорируют торговый план, полагая, что он ограничивает творческий потенциал или способность быстро реагировать на изменения рынка. В мире стартапов подробный бизнес-план тоже стал менее популярным. Мне становится интересно, как они планируют получать прибыль. Трейдерам следует задуматься об этом.

Торговый план с необходимыми для его реализации инструментами, временными рамками для сделок, методиками входа и выхода имеет огромное значение. Важно также разработать стратегию, которая ограничивает потери как по отдельным сделкам, так и по всему портфелю. Хотя общая стратегия имеет ценность, тактика для каждой сделки может быть еще важнее.

Некоторые трейдеры используют чек-лист, чтобы ничего не упустить во время торговли. Атул Гаванде, автор книги “Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям”, пишет: “В авиации все хотят приземлиться благополучно. На рынках все стремятся к прибыли. Когда кто-то добивается успеха, другие тут же хотят узнать секрет. Практически любая идея о том, как заработать чуть больше денег – инвестировать в интернет-компании или покупать транши ипотечных бумаг, – быстро набирает популярность. Но есть инструмент, который не пользуется спросом, – чек-листы”. Они не указывают трейдерам, что делать, а лишь помогают убедиться в выполнении всех запланированных действий.

Если ваша торговая система хорошо продумана, вы легко составите чек-лист. Опытные трейдеры потратили годы на то, чтобы превратить свои идеи в работающий план. Он может не подойти другим, но его создателя приведет к успеху».

Тадас Висканте подчеркивает ключевой момент: без чек-листов у вас нет надежного торгового процесса. Вы не можете считать себя ориентированными на процесс, если не используете эти контрольные списки, принимая решения. Пилоты проверяют все системы перед взлетом и следуют четкому плану полета. Врачи осматривают пациентов, прежде чем назначить лечение. В обоих случаях неструктурированные решения могут привести к катастрофе. Лучшие торговые планы основаны на проверенных практиках, которые становятся шаблонами для достижения лучших результатов.