В конце XII века власть в Египте получил Салах-ад-Дин – в Европе его знали под именем Саладин. Талантливый политик и полководец. Ему удалось завоевать почти все владения крестоносцев на Востоке. За христианами остались только три небольших города… Новый крестовый поход созвал король Германии Фридрих Барбаросса. На этот раз католикам не удалось заключить союз с греками: Константинополь больше доверял Саладину, чем немцам и французам. Среди участников нового похода выделялся неуемный воин – английский король Ричард Львиное Сердце. Бои шли на равных. В войсках свирепствовала малярия. Барбаросса утонул в реке Салеф. Крестоносцам удалось нанести поражение Саладину в битве при Арсуфе, но главной своей цели они не достигли: Иерусалим остался в руках мусульман. Правда, с ними удалось заключить договор об уважительном отношении к христианским паломникам. Саладин вообще отличался определенным благородством – и даже среди крестоносцев к нему относились не без уважения. Он просто считал, что они, люди пришлые, орудуют на чужой земле, и пытался вытеснить их оттуда.

Андре Теве. Салах-ад-Дин. 1584

После смерти Саладина в рядах мусульман начались раздоры, но вскоре пальму первенства получил один из сыновей полководца – аль-Малик аль-Адиль, умелый и волевой вояка. Ему удалось объединить под своей властью значительные владения и нанести несколько поражений крестоносцам.