Когда Горга вернулась в Школьный замок, старая ведьма сидела в кресле и глядела на белую мышку, запертую в стеклянной банке.

– Ну? – поинтересовалась Мрачна Жутьковна, повернувшись к прилетевшей кошке. – Ты поймала их?

От досады за неудачу Горга оскалилась и прошипела:

– Они убежали по лунной дороге! Я все крылья обожгла её светом!

Разозлившись, Мрачна Жутьковна сплюнула на пол ядом. Несколько жёлтых капель тут же зашипели. Лысые кошки так чувствительны к лунному свету! В этом был самый, пожалуй, главный минус лысой любимицы.

– Я была уверена, что ты быстро справишься, – сухо сказала ведьма и постучала длинными ногтями по столу. – Вот и думаю теперь, зачем мне такая бесполезная кошка!

Горга испугалась. Вдруг хозяйка решит превратить её в мышь или, того хуже, в слизняка, которыми любила перекусить.

Поэтому Горга усиленно замурчала, что было похоже на противный скрежет пенопласта. Она знала, что хозяйке это очень нравится.

– Даже не старайся. – Ведьма потрепала кошку за торчащим ухом. – Дело нужно довести до конца. Неизвестно, какую добрую гадость они притащат сюда, чтобы спасти свою подружку. От этих бродяг нужно избавиться. Навсегда!

Сделав упор на последнем слове, Мрачна Жутьковна задумалась. Светлая сторона не пустит Горгу в её свирепом обличье. Да и обычное превращение не поможет – обман сразу же раскроется, как только кошка пересечёт границу.

Тут нужно что-нибудь… Ведьма посмотрела на мышку и расплылась в коварной улыбке. Всучив Горге в лапы грязный котёл, Мрачна Жутьковна приказала слетать на Вонючее болото и принести воды. Было одно средство, чтобы попасть отсюда на Светлую сторону, – иллюзорная настойка. Подойдя к тяжёлому, окованному цепями сундуку, ведьма направила на него набалдашник своей трости. Замки щёлкнули, и крышка сундука поднялась. Здесь Мрачна Жутьковна хранила самые ценные вещи. Одной из таких ценностей была старая книга с обожжёнными по краям листами.

– Покажи мне иллюзорную настойку по рецепту бабули, – сказала ведьма.

Книга превратилась в один лист бумаги, а на нём вдруг ожила целая картинка. Мрачна Жутьковна увидела котёл, а рядом с ним колдовала её умершая бабуля.

– Самый важный ингредиент – это слёзы того, кто хочет делать добро, – сказала ведьма на картинке. – Второй ингредиент – это кровь того, кто хочет навредить кому-нибудь.

– Отлично, – сказала директриса и махнула рукой. Книга приобрела прежний вид, захлопнулась и улеглась в недрах сундука. Мрачна снова махнула рукой. Из её сокровищницы выскользнул короткий кинжал с ручкой в виде змеиной головы с пустыми глазницами. Как и книга, кинжал достался ведьме от бабушки.

К этому времени Горга успела набрать воды для варки зелья. Как только котёл опустился на пол, под ним заплясал синий огонь.

– Чтобы улучшить эффект, я смешаю нашу злость, – сказала Мрачна и уколола палец острым кончиком лезвия. Капля крови попала в одну из глазниц змеиной головы. Затем ведьма капнула туда кровью Горги – пустое отверстие сразу вспыхнуло красным светом. Оставалось только добавить слёзы Тины во второй глаз змеи.

Довольно улыбаясь, Мрачна Жутьковна взяла банку с заколдованной девочкой.

– А теперь ты должна немного поплакать, – сказала директриса.

Ведьма так сильно сжала хрупкое тельце зверюшки в кулаке, что у той невольно потекли слёзы.

– Готово! – обрадовалась директриса, когда прозрачная капелька оказалась в глазнице и наполнила её голубым светом.

Взяв пальцами кинжал за лезвие, ведьма опустила его ручку в подогретую болотную воду. Два цвета – красный и голубой – растворились в мутной жидкости. Поднялся фиолетовый пар.

– То что надо, – произнесла ведьма. Она взяла из старого шкафа пустой флакончик, налила туда немного зелья и закупорила флакон пробкой. – Теперь пусть настоится пару минут.

Наконец настойка была готова. Грязно-коричневая жидкость, которая ещё недавно плескалась в бутылочке, чудесным образом очистилась и превратилась в чистую воду, а вся грязь осела на дне флакона. Аккуратно поддев ногтем пробку, Мрачна Жутьковна скомандовала:

– Горга, открывай пасть!

Лысая кошка послушно раскрыла пасть, полную острых зубов. От вкуса настойки она скривилась. Ещё никогда Горга не пробовала такую противную воду – настолько она была чистая и прозрачная. Первые несколько секунд ничего не происходило, но потом лысая кошка вдруг начала обрастать зелёными перьями. Обросли даже уши и тонкий хвост. Глянув на себя в мутное зеркало, Горга отпрянула в ужасе. Вместо устрашающего монстра на неё смотрело существо в нелепых перьях! Но хуже всего, что, глянув на испуганную мышку в банке, кошка почувствовала жалость к заколдованной девочке.

Мрачна заметила жалостливый взгляд Горги, брошенный на пленницу. Нужно торопиться! Иначе настойка наполнит добром душу её свирепой любимицы.

– Не волнуйся, – сказала ведьма и брезгливо провела пальцами по шелковистым пёрышкам. – Как только ты расправишься с котом и мышью, сразу вернёшься домой прежней Горгой.

Получив напоследок несколько указаний, кошка не стала медлить и, неуклюже вылетев из окна, направилась в сторону Пограничной реки.