– Эй, вы где? – крикнул Спутник. – Я достал рецепт зелья, чтобы освободить Тину!

Но вместо голосов друзей послышался шум крыльев. На нос кота опустилось чьё-то пёрышко. Чихнув, Спутник поднял голову. На тёмной ветке сидело жуткое существо, которое ещё недавно было несчастным мурсом. Зелёные перья облезли, обнажив морщинистую кожу старой знакомой – Горги. Один глаз был большим и добрым, а второй успел превратиться в злую щёлку. Мрачна Жутьковна чуть-чуть не рассчитала, и иллюзорная настойка начала терять свою силу немного раньше.

– Где У-уть, где Ласточка? – с ужасом воскликнул Спутник.

Горга оскалилась. Этих мелких блошек даже схватить не удалось, так быстро они спрятались. Но чудовище, конечно же, соврало.

– А ты как думаешь? – рассмеялась она, похлопав лапой по животу.

А затем с жутким рыком кинулась на Спутника, который не растерялся, а схватил кошку за усы и быстро завязал их узлом. Горга тотчас потеряла ориентир и зашаталась.

– А ну, брысь отсюда! – воскликнул вдруг волшебник, выглядывая из-за ветки. Прицелившись, Покус пальнул из своей палочки, как из пистолета. От выстрела кошка испугалась и попыталась удрать. Однако завязанные узлом усы не давали ей понять, в какую сторону лететь. Так Горга крутилась на одном месте, пока иллюзорная настойка вовсе не прекратила своё действие.

И злую кошку сдуло ветром обратно на Тёмную сторону.

– Ух ты! – воскликнул волшебник, в восторге рассматривая палочку. – Вот это я сделал!

Но Спутник совсем не обрадовался тому, что кошка исчезла. Он опустился на землю и обхватил голову лапами.

– Мои друзья… – простонал он в отчаянии. – Она съела их.

– Эй, вытащите нас! Мы застряли! – вдруг послышался крик летучего мышонка.

Оказалось, что, спасая себя и Ласточку от жуткой кошки, У-уть спрятался в высокой траве и менявшая свой облик Горга не смогла их разглядеть. Трава здесь была такой сухой, что перепончатые крылья летучего мышонка запутались в ней, и как ни старалась Ласточка освободить его, ничего не выходило.

– Как я рад, что это чудовище вас не съело! – воскликнул Спутник, когда помог У-утю выпутаться из травы.

– А мы-то как рады! – Летучий мышонок вновь закружил над землёй.

Оставалось самое главное – помочь маленькой Тине. Перед тем как друзья отправились на Тёмную сторону, Покус отдал им рецепт зелья, который «проглотила» его палочка. Он взмахнул ею над головами друзей, и тотчас из кончика волшебной палочки одна за одной поплыли по воздуху буквы. Сложившись в предложения, они сначала залетели в ухо Спутнику. Второе предложение залетело в ухо мышонку, а последние слова остались в голове у Ласточки. Как только последняя буковка исчезла в ушке принцессы, волшебник улыбнулся.

– Теперь всё в ваших головах, – сказал он. – А голова как большая книга. Все знания сразу при тебе.

Поблагодарив Покуса за помощь и попрощавшись с ним, друзья отправились на Тёмную сторону.