Наталья — вдова, 42 лет.

Иван — вдовий сын, 18 лет.

Марфинька — 16 лет.

Егорушка — брат Марфиньки, 10 лет.

Тугарин — восточный царь.

Зобейда — принцесса, дочь Тугарина, умеет оборачиваться Чёрной Лебедью.

Дугмэ — мамка Зобеиды.

Чумичка — мальчик-поварёнок.

Кот Баюн.

Ворон.

Белка.

Медведь Трифон Потапыч.

Батыр — начальник стражи Тугарина.

Рахмет — из стражи Тугарина.

Гасан — из стражи Тугарина.

Гонец.

Змея.

Два Скорохода из русской рати.

Телохранители, стража Тугарина, воины.

Голос берёзки.

Попугай.

⠀⠀