Жил в одной деревне старик с огромной бородавкой на щеке. Человек он был отзывчивый и добрый, но из-за безобразной бородавки те, кто не знал его, считали, что человек с такой физиономией хорошим быть не может. Старик никак не мог избавиться от бородавки: не помогали ни мази, ни отвары знахарей.

Однажды он отправился в лес за хворостом. Погода была холодная и снежная, а ближе к вечеру вообще начался буран, и старик понял, что до дома он добраться не сможет и придется пережидать непогоду в лесу. Он нашел упавшее дерево с большим дуплом, залез в него и заснул. Но вскоре он проснулся оттого, что рядом с его убежищем раздавались какие-то веселые голоса. Он осторожно выглянул из дупла и увидел, что буран затих, а неподалеку на полянке весело танцуют и пьют саке несколько чертей. Один из них выделывал такие смешные коленца, что старик не выдержал и захихикал.

— Кто это там смеется? — спросил самый большой и рогатый черт. — Старик, что ты делаешь в дупле? Иди сюда. И почему ты смеешься над нами? Может быть, ты умеешь танцевать лучше?

— Я, конечно, не самый лучший танцор на свете, — ответил старик, — но в молодости все говорили, что танцую я неплохо. И если вы хотите, покажу вам несколько танцев.

— Вот и хорошо, — сказали черти. — Выпей с нами саке и показывай.

Старик вспомнил несколько танцев, которые были знакомы ему с молодости, и несколько часов обучал этим танцам чертей.

— Приходи к нам и на следующую ночь, — сказали черти. — Только оставь что-нибудь в залог, чтобы мы были уверены, что ты не попытаешься нас обмануть.

— Но у меня ничего нет… — растерялся старик.

— Ничего страшного, — сказали черти. — Мы возьмем в залог твою бородавку.

Главный черт прикоснулся когтем к щеке старика, и бородавка исчезла, как будто ее не было!

Счастливый старик побежал домой, думая, как бы ему сделать так, чтобы и чертей не пришлось обманывать, и бородавка на его лицо больше не возвращалась.

У дверей своего дома он встретил соседа. Сосед старика был человеком завистливым и глупым, целыми днями он ходил по деревне, разносил сплетни и затевал ссоры. Причем на его лице была точно такая же бородавка, только на другой щеке.

— Куда это подевалась твоя бородавка? — спросил сосед, как только увидел старика. — Твое лицо стало гладким, как у ребенка!

Старик рассказал обо всем: и о том, как он обучал танцам чертей, и о том, как они взяли в залог его бородавку, и о том, что сегодня вечером он обещал им вернуться и показать еще несколько танцев.

— Пожалуйста, разреши мне сегодня пойти в лес вместо тебя! — попросил глупый сосед. — Я тоже хочу избавиться от бородавки!

Добрый старик согласился и рассказал своему завистливому соседу, как найти то самое упавшее дерево с дуплом, возле которого ночью танцуют черти.

Сосед отправился в лес и залез в дупло. И вот наступила ночь; на поляне показалась компания чертей.

— Что-то не видно нашего старика, — шумели они. — Вроде бы пора ему уже появиться.

— Я здесь! — сказал глупый старик и вылез из дупла.

— Не похож ты на нашего вчерашнего гостя, — заявили черти. — По-моему, нас вчера учил танцам другой человек.

— Нет-нет, это был я! — уверял старик.

— Ну хорошо, — сказал главный черт. — Давай начинать. Танцуй!

Старик начал танцевать, но так как танцором он был никудышным, черти уверились в том, что перед ними не тот человек.

— Ты танцуешь безобразно, — сказали черти. — Иди туда, откуда пришел, только залог не забудь забрать.

С этими словами черти налепили старику на щеку бородавку. Вот так злой и глупый сосед, который хотел обмануть чертей, остался с двумя бородавками вместо одной.

Утагава Хиросигэ. Луна над водопадом. XIX в.