В 1537-м между Швецией и Россией было продлено на 60 лет перемирие на условиях Ореховского договора 1323 года. Однако на практике шведы отказывались соблюдать невыгодные им границы, и в 1554 году последовал ряд нападений на приграничные русские земли. Начались приграничные споры, нарушения границы, конфликты из-за мест рыбного и тюленьего промысла.

Была и еще одна важная причина. В 1553 году английский мореплаватель Ричард Ченслер проложил морской путь от Великобритании до российской границы через Белое море. Иван Грозный решил лично встретиться с Ченслером в Москве – и эта встреча стала гарантией прочного торгового союза двух стран. Созданная в 1554 году англичанами «Московская компания» получила исключительные права на ведение торговли с русскими купцами от самого царя. Роль Швеции как торгового посредника, который получал большие доходы от транзитной русско-европейской торговли, постепенно сводилась к нулю, доходы страны падали – и шведский король Густав I решил исправить ситуацию путем открытого военного столкновения.

Поводом же стала ненадлежащая, по мнению Густава I, встреча шведского посла русским царем. Иван Грозный принял посольство в Новгороде, а не в столице, как английского мореплавателя. В ответ на протест Иван Грозный объявил, что Новгород вообще-то больше Стокгольма, а наместники города – потомки великих правителей, в отличие от самого Густава I, чьи предки продавали коров на рынке. Кто такое стерпит?

Попытки Швеции привлечь к союзу Данию, Ливонию и Литву не увенчались успехом, и война была начата в расчете на занятость русской армии в конфликтах с Крымским и Астраханским ханствами.

Дальше – больше. Основная часть войск Густава I была стянута в Выборг и Або – два пограничных города-крепости на территории Швеции. Отряд шведской армии совершил вылазку на российские земли, захватив и разорив Печенгский монастырь. Новгородский наместник отправил «верного человека» Никиту Кузьмина к Густаву требовать разъяснений. Стокгольмский бургомистр арестовал Кузьмина, не дав тому обратиться к королю. В ответ на провокацию шведов царь Иван Грозный объявил Густаву I войну.

В конце августа 1555 года шведы при помощи флотилии адмирала Багге попытались взять Орешек. Но помешали активные действия русских войск, и после трех недель осады шведам пришлось с потерями отступить.

Ответным шагом царя стало наступление на Выборг: русская армия зимой 1556 года за три дня захватила город, разрушив попутно все поселения вдоль берега реки Вуокса. Около города шведская армия, отправленная Густавом I к Выборгу, была разбита русскими войсками. После полного разорения окрестностей и долины реки Вуокса русские войска с большим полоном вернулись за рубеж. Это заставило шведов в июне 1556-го просить о мире.

Несмотря на все попытки шведов изменить традицию, Второе новгородское перемирие 21 марта 1557 года (на 40 лет) было формально заключено между наместником новгородским и королем Швеции. По его условиям сохранялась граница Ореховского договора 1323 года, кроме того, утверждались свобода торговли между Россией и Швецией и свободный пропуск гонцов из Русского государства во все страны.

Война со Швецией выявила превосходство русского войска, не приведя, однако, к значимым результатам.