День прошёл очень быстро. Ребята сначала рисовали картинки, затем вместе с Самоделкиным чинили старую мебель в замке. Потом бегали, играли и радовались солнышку. Чижик с Прутиком залезли на пальму, рвали бананы и кидали их вниз. А Бабучка с Настенькой внизу ловили их сачком. Тиграша гонялась за огромными разноцветными бабочками.

Самоделкин смастерил самодвижущуюся лестницу, чтобы было удобнее лазить на деревья за фруктами.

Днём все, кроме Самоделкина, бегали купаться на речку. Там они увидели огромных бегемотов, которые лежали в воде, не обращая ни на кого внимания.

– Почему эти животные всё время сидят в воде? – спросил Чижик.

– Эти животные большую часть времени проводят в воде, потому что на суше им жарко, – ответил Карандаш. – А ещё так им проще добывать себе пищу.

В реке сидело почти целое стадо бегемотов. Рядом с мамами в воде лежали маленькие смешные бегемотики.

– Смотрите, какие они забавные. Можно их погладить? – спросила осторожная Настенька.

– Они хоть и добрые, но лучше их не трогать, – предупредил художник. – Бегемоты – очень опасные животные. Давайте лучше нарисуем их.

А в это время пират Буль-Буль и шпион Дырка спрятались на крыше замка и следили за своими недругами. Разбойников злило, что дети рисуют, смеются и радуются жизни.

– Смейтесь! Смейтесь! – приговаривал Дырка. – Скоро мы вас схватим и заставим всё рисовать только для нас. Вот тогда и посмотрим, кто будет смеяться, а кто плакать горючими слезами.

– Скоро придёт ночь, – приговаривал пират Буль-Буль, – и уж тогда мы с ними рассчитаемся.

Незаметно пробежал солнечный светлый день, полный веселья и счастья.

Малыши весь день загорали на солнышке и к вечеру были чёрные, как негритята.

– Солнышко – тоже хороший художник, – улыбнулся Карандаш. – Посмотрите, как оно подкрасило нас. Даже я так не смог бы вас разукрасить.

– Очень кушать хочется, – попросил Бабучка, когда они вернулись домой.

– Прошу садиться, уже всё готово, – позвала Настенька, показывая на стол. На маленькой хозяйке был нарядный фартучек, и она уже успела приготовить ужин для проголодавшихся путешественников.

– Спасибо, милая Настенька! – сказал Самоделкин. – А вам, ребята, должно быть стыдно, что никто ей не помог готовить ужин!

– Мы поможем после ужина, – пообещали ребята. – Вымоем посуду и всё уберём.

За ужином Бабучка заметил, что Тиграша как-то странно себя ведёт: всё время нюхает пол и гавкает.

– Может быть, она учуяла кого-нибудь? – удивился Чижик.

– Здесь никого нет, – уверенно ответил Прутик.

– А вдруг здесь всё же кто-то есть? – испугалась Настенька.

– Может быть, ночью по замку летают привидения и всякие разные страшилища? – спросил Чижик.

– Привидений не бывает, – успокоил его Самоделкин, – они только в страшных сказках живут.

– Тогда давайте спать, – предложил сонный Карандаш. – А то я очень устал сегодня.

Помыв и убрав посуду, ребята поднялись на второй этаж и разбрелись по комнатам. Через некоторое время стало совсем тихо. Не было слышно ни единого шороха. Всё в замке замерло и уснуло. Казалось, ничто не могло потревожить спокойный сон ребят, Карандаша и Самоделкина.

Но в этот час в замке не спали трое… Они терпеливо ждали.

Башенные часы, которые отремонтировал мастер Самоделкин, пробили полночь.