На следующий день Павлик проснулся с насморком и жуткой болью в спине.

«Почему у меня так болит спина?» – подумал он, но потом вспомнил форточку, дождь и всё понял.

Зазвонил телефон. Павлик с трудом поднял руку и снял трубку.

– Ты почему не подходишь?! – заорала трубка. – Я уже десятый раз звоню!

Павлик взглянул на часы. Было двенадцать.

– Я спал, – сказал Павлик.

– Он спит! – возмутилась трубка. – Интересно, а кто преступников будет ловить?

– Не кричи, – сказал Павлик. – Мне теперь торопиться некуда.

– Почему?

– А потому, что я вчера их засёк!

– Как это засёк? Прямо насмерть?!

– Да нет же. Я их ставку раскрыл. Явочную квартиру. Ты меня слышишь, Люсь? Их там оказалось трое: Лохматый, Борода, а ещё одна женщина по имени тётя Фарида. Правда, про неё я не уверен. Кажется, она просто дворник. Но они… они точно преступники! Возможно даже, что они… – тут Павлик понизил голос и огляделся по сторонам, – что они шпионы!

– Неужели?! – обрадовалась Люська. – Вот здорово!!! Как же ты это узнал?

– Потом расскажу, сейчас некогда. Мне ещё надо всё про девушку выяснить. Кто такая, чем занимается, поняла? Только никому ни слова. Это наша с тобой тайна, слышишь?

– Честное пионерское, никому не скажу! Можешь не сомневаться!