Во славном граде1 Мур[о]ме слышать был б[о]гатыр Илия Муромец. Слышал заутреню воскреснную. Поехал он ко граду Киеву, ко князю Владимеру.
Как будет Илия Муромец на том же поле, вышли к нему три царевича |5| сибеския, а силы с ними у всяково царевича 402 тысечь. Илия Муромец вынимает свои востры меч, и побил их силу великую, а трех царевичев в полон взял и подарил тому ж царю сибескому.
И сибескои царь зговорит3 таково слово: «Ои еси ты, Илия Муромец! Как тебя зовут по имени и по отчеству и котораго городу?» Ответ держит |10| Илия Муромец: «Зовут меня, государь, Или[е]ю, а по отчеству Иванов сын, а роженец града Мурома». И сибескои царь зговорит3 таково слово: «Свет государь, Илия Муромец! Откуду твоя дорога случиласа?» Ответ держит Илия Муромец: «Еду я, государ, к столному граду Киеву, ко князю Владимеру киевскому Всеславевичу». И сибески царь зговорит3 |15| таково слово: «Свет государь, Илия Муромец! Не езди к столному граду Киеву, ко великому князю Владимеру киевскому Всеславъевичу. Живи ты у меня, служи ты мне верою и правдою, и я тебе пожалую половину ца[р]ства, государства своего Сибескаго». Илия Муромец зговорит3 таково слово: «Много ли мне государства твоего жалования!» И спрашивает он |20| прямои дороги к столному граду Киеву.
И сибескои царь зговорит 3 таково слово: «Есть у нас, государ, прямая дорога к столному граду Киеву, на лесы Бры[н]ския, на грязи топучие, на мост на калиновои, на речку Смородинку, толко та дорога залегла 10 лет. Ни единои человек не прохаживал и не проеживал, ни звер не прорыскивал |25| от Соловья разбо[и]ника Будимеровича». И тут богатырское серце разгаралос, поехал прямою дорогои.
Как будет на речке на Смородинке, на мосту на калиновом, напустил к нему Соловеи разбо[и]ник Будимеров, засвистал своим разбо[и]ническим посвистом, под Илеею конь потыкаеца. Илия Муромец зговорит таково |30| слово: «Волчия шерсть, што ты потыкаеца? Веть нету силнея меня во всеи светорускои земле!» И вымает из налучая свои крепкои лук,4 ис калчана калену стрелу, и стреляет ко Соловию разбо[и]нику. И убил ево в правое око. И тут Соловеи упал на сыру землю з девяти дубов, что овсянои сноп. Илия Муромец сел на белы груди и хощет вынять ретиво сердце. Молица |35| ему Соловеи разбо[и]ник Будимеровичь... Как зговорит таково слово: «Свет государь, Илия Муромец, сын Иванович! Скажи ты мне, где твоя золота казна лежит?... «В моих селах5 Ку[ту]зовых»...