Раскрывается занавес. Задник представляет собой белое полотно экрана. На его фоне идет „роскошный ковбойский фильм”.

Перед нами типичный кинематографично-заграничный салон. За стойкой бара — красотка Мэри. Издали слышен приближающийся цокот копыт. И вот на пороге появляется герой — супермен, ковбой Джо.

Красотка бросается к нему.