— О, йес! - только и смог сказать Сыщик, с трудом снимая железный котелок со своей Гениальной головы.

А друзья-музыканты с разгона врезались в ворота замка, которые захлопнулись у них перед самым носом...

Глупый король вручил Гениальному Сыщику обещанную королевскую награду, а плачущую Принцессу запер на ключ и строго-настрого велел страже охранять все входы и выходы во дворце...

Наступила ночь. Несчастный Трубадур просто не находил себе места, бродя под высокими стенами замка. Взошла луна, и Трубадур запел в надежде, что любимая услышит его: