– некогда мощное и самостоятельное, в начале XII века распалось на уделы: княжества Минское, Витебское, Городеньское, а общее их число доходило до дюжины. Выдержало давление Мономаха и сына его Мстислава. К XIII веку часть восточных полоцких городов с землями отошли к Смоленскому княжеству, а часть западных – к Литве.
В 1201 году в устье Западной Двины немцами был основан город Рига, в 1202 возник Орден Меченосцев. Доходы княжества падали, католическая экспансия нарастала. В дела Полоцка стали вмешиваться Новгород, Смоленск и Чернигов. К середине столетия на полоцкий престол сел князь из Смоленска. Затем линия рюриковичей в Полоцком княжестве пресеклась, всё чаще садились князья из Литвы.
С 1307 года Полоцк вошел в державу Великого Князя Литовского Витеня. В ее составе княжество распалось на земли Полоцкую, Витебскую и Берестейскую, Белую Русь и Черную Русь.