Однажды Луник устроил для друзей чаепитие на ветке возле дома.

Вдруг сверху послышался какой-то грохот: по лестнице сквозь облако спускалась шумная компания.

– Спрячемся у меня, – предложил Луник. – Прилетела страна Сварливия! От них столько шума!

– Эй, впустите! – заколотили в дверь сварливцы. – Мы отведём вас в Сварливию!

– Ой, они сейчас выбьют дверь! – испугался Луник. – Хватайте подушки – спускаемся вниз!

На огромной скорости друзья съехали с горки. И очень вовремя. Потому что в комнату уже ворвались сварливцы.

Вылетев из дупла, друзья приземлились на мягкий мох, а рыжая белочка собрала подушки.

Луник расстроился из-за пришествия сварливцев. И Джо предложил ему заночевать у них в гостиной на диванчике.

На следующий день сварливцы буквально атаковали волшебное дерево, и его обитателям пришлось бежать.

Лунику пришла гениальная идея: использовать против сварливцев пчёл. Только они смогут избавить их от незваных гостей.

Пчёлам идея понравилась. Как приятно вонзить жало в того, кто кричит и ругается! Ох, что тут началось!

Пчёлы жужжали и жалили сварливцев, те в панике забегали и поспешили убраться в свою страну.