Но на следующий день Джой и Робин пришли снова, и друзья отправились к волшебному дереву.

В окно Ворчуна они не заглянули и успели спрятаться до того, как мадам Постирушка выплеснула воду из своего ушата.

Ниточки и Луника дома не оказалось.

– А давайте сами поднимемся и узнаем, какая страна прилетела, – сказал Джо.

Вскарабкавшись по лесенке, Джо заглянул через дырку в облаке и увидел там много-много за́мков!

Это была удивительная страна. Замки были самые разные – от крошечных до огромных-преогромных.

Дети залюбовались маленьким за мком, который вдруг начал расти.

– Что за чудо этот замок! – сказала Бет.

Он становился всё выше и выше и вырос до огромных размеров. Ребята оказались перед массивной дверью.

Они вошли внутрь, дверь с лязгом захлопнулась за ними, и за́мок зашагал прочь, всё дальше и дальше.

Мальчик попытался открыть дверь, но она не поддалась.

На окнах были решётки, как в тюрьме. Джо крикнул проходящему мимо эльфу:

– Отыщи Луника и скажи, что мы в беде!

А за мок шёл себе и шёл, пока не пришёл в чёрный лес. Наконец он расположился среди деревьев и успокоился.

– Наверняка у этого замка есть хозяин, чьи приказы он выполняет, – предположил Джо. – Хотел бы я знать, кто это.

Луник как раз вернулся с прогулки домой, когда к нему прибежал эльф с поручением от Джо.

Едва отдышавшись, он выпалил:

– Ваши друзья застряли в Шагающем замке и не могут выбраться оттуда!

– Батюшки мои! – всплеснул руками Луник и стал быстро взбираться по лесенке. – И куда же он ушёл, этот замок?

– Он в тёмном лесу и ждёт там своего хозяина, колдуна по имени Красная Мантия, – подсказал Лунику эльф.

Боязно идти в тёмный лес одному. Но что же делать – ведь надо спасать друзей. И Луник отправился в путь.

Колдун Красная Мантия меж тем пришёл в лес, а с ним его подруга. У неё, как у всех ведьм, была с собой метла.

Луник наблюдал за ними, спрятавшись за деревом. Потом в голову ему пришла отличная идея, и он схватил метлу.

– Она мне пригодится! – подумал он. – Загляну-ка я в окна и посмотрю, что там творится. – Оседлав метлу, он взлетел.

Что же было дальше? Колдун с ведьмой не ожидали увидеть в замке посторонних.

– Ну что ж, – сказал колдун, – теперь у меня будет пять слуг! – И стал отдавать всякие распоряжения.

Джо попробовал спорить, но колдун Красная Мантия приказал детям работать и ушёл.

Все обернулись на стук в окно. Это был Луник. Он облетел на метле замок и всё-таки отыскал детей.

– Как же ты сможешь вызволить нас отсюда, ведь тут на окнах решётки?! – воскликнул Джо.

– Этажом выше есть комната без решёток, – быстро проговорил Луник. – Поскорее найдите её, пока колдун не вернулся.

Дети бежали вверх по лестнице, когда их окликнул колдун:

– Эй, куда это вы так спешите?

Они не ответили и побежали ещё быстрее, разыскивая комнату без решёток.

– Нашёл! – прокричал наконец Джо.

Возле окна их поджидал Луник на метле. Ну разве он не находчивый?!

А колдун был уже совсем близко.

На лестнице послышались его шаги.

– Садитесь скорее на метлу! – поторопил друзей Луник. – Тут всем хватит места!

Только дети сели на метлу, как в комнату ворвались колдун с ведьмой.

– Стой, стой! – кричали они.

Но было уже поздно. Метла взмыла в небо и понеслась, взяв курс на Заколдованный лес.