Однажды мама сказала, что уходит на целый день и что она не против, если дети позовут в гости старика жестянщика Кастрюльку и ещё двоих друзей.

– Хорошо, – сказал Джо, – тогда мы пригласим Луника и Ниточку.

Бет написала письмо и отдала его белой козочке, чтобы та отнесла его их друзьям. Белая козочка была просто чудо! Она давала вкусное молоко, выполняла различные поручения и, если какая-нибудь курочка убегала со двора, загоняла её обратно. Это была самая умная козочка на свете!

Взяв письмо, козочка отправилась в Заколдованный лес, дошла до Дерева-выше-облаков и, встав под ним, проблеяла три раза. Рыжая белочка, выглянув из дупла, соскочила вниз, взяла письмо и заторопилась к домику Луника. Луник очень обрадовался и тут же позвал Ниточку, которая быстро поднялась к нему, и они вместе прочитали письмо.

– Мы возьмём с собой старика жестянщика Кастрюльку, если мистер Какзовут спит, – сказал Луник. – Дети ведь не приглашали в гости мистера Какзовут, поэтому Кастрюльке надо будет незаметно ускользнуть, ни говоря своему другу ни слова.

И они отправили козочку обратно с письмом, где говорилось, что они придут в три часа дня. Ах, как же ребята обрадовались! Мама уже собиралась уходить, и девочки начали готовить дом к приходу гостей, украшая его цветами. Бет испекла немного шоколадных пирожных, а Фрэнни приготовила ириски. Джо, в свою очередь, нарезал сэндвичи.

– Мы отлично проведём время! – сказал он. – Надеюсь, Кастрюлька сегодня не будет таким глухим, как обычно.

К трём часам всё было готово. Дети выглядели нарядно, стол был накрыт. И Бет вышла к воротам встречать гостей. Однако на тропинке она никого не увидела.

– Опаздывают! – сказала она брату и сестре. – Наверное, старик жестянщик запутался в своих кастрюлях!

Но и в половине четвёртого никто из гостей так и не появился. Дети совсем расстроились.

– Может быть, Луник невнимательно прочитал и подумал, что там написано про четыре часа, а не про три, – предположила Бет.

Но и в четыре часа никто не пришёл – ни Луник, ни Кастрюлька, ни Ниточка. И дети начали серьёзно волноваться.

– Надеюсь, с ними ничего не случилось, – расстроенно проговорила Бет. – Такое вкусное угощение приготовили, а никто не идёт…

– Ещё немного подождём и съедим нашу долю, – решил Джо.

И в пять часов, когда гости так и не явились, дети грустно сели за стол и съели половину еды.

– Что-то случилось, – мрачно сказал Джо.

– Боже мой, и что же? – встревожилась Бет. – Побежали скорее в Заколдованный лес!

– Нет, – ответил Джо, – в любом случае не сейчас. Мама скоро вернётся. Лучше пойдём ночью. На дереве будет висеть верёвка, и мы быстро поднимемся наверх.

– Да, мы обязательно должны выяснить, что произошло, – сказала Бет, убирая тарелки, – а угощение возьмём с собой.

И этой же ночью, когда совсем стемнело, трое детей выбрались из своих кроватей, оделись и тихонько прокрались на задний двор. Они взяли с собой фонарик, потому что ночь была безлунной. Джо шёл впереди и освещал дорогу, чтобы не сбиться с тропы.

Они прошли по ней до рва, перепрыгнули через него и зашли в Заколдованный лес. Казалось, деревья шептались очень взволнованно: «Ыша-ыша, ша-ша-ыш».

– Как бы мне хотелось знать, что они говорят! – сказала Фрэнни.

– Бежим! – скомандовал Джо. – Нам лучше не задерживаться, Фрэнни. К утру нам надо вернуться домой.

И они прошли сквозь тёмный лес. Этой ночью здесь всё было по-другому – ни луны, ни фонариков, ни волшебного народа. Дети подошли к Дереву-выше-облаков и стали искать верёвку. Но и её тоже не оказалось. Тогда они начали взбираться на дерево обычным путём, осторожно держась за ветви.

Но не успели они подняться и на несколько метров, как кто-то схватил Джо за плечо и грубо столкнул его вниз. Падая, Джо в последний момент успел ухватиться за нижнюю ветку.

– Кто это сделал? – прокричал Джо.

Он снял фонарик с ремня, к которому прикреплял его, пока карабкался вверх, и посветил на ветви дерева, предупредив Бет и Фрэнни, чтобы те не лезли выше. Вдруг он увидел, что на нижних ветках стоят четыре красных гоблина с заострёнными ушами, огромными ртами и злобными глазками!

– Теперь никому нельзя забираться на дерево, – сказал один из гоблинов. – И спускаться тоже нельзя.

– С какой это стати? – удивился Джо.

– Потому что теперь это наше дерево!

– Ваше дерево? Что за ерунда? Мы пришли повидать наших друзей, которые живут здесь. Так что дайте нам пройти!

– Нет! – оскалясь, ответили гоблины. – Вам сюда нельзя!

– Плохи дела, – пропищал тоненький голосок позади Джо. – Гоблины схватили всех обитателей волшебного дерева и посадили под стражу. Если вы попытаетесь подняться, они либо столкнут вас, либо тоже отправят в заключение.

Джо посветил фонариком, и дети увидели рыжую белочку, ту самую, что помогала Лунику с подушками.

– Привет! Расскажи нам, что случилось? – попросил её Джо. – Я ничего не понимаю!

– Ох, всё очень просто, – ответила белочка. – Над вершиной Дерева-выше-облаков оказалась Страна красных гоблинов. Гоблины нашли отверстие в облаке и спустились на дерево. Они захватили в плен всех его жителей. Луник и все остальные заперты внутри дерева. А мистер Какзовут и эльф Ворчун от злости даже чуть не вышибли свои двери!

– Но зачем гоблины заперли их? – удивилась Бет.

– Они хотят выведать у обитателей Дерева-выше-облаков заклинания, которые, кроме них, не знает больше никто на всём белом свете, – ответила белочка. – Гоблины собираются держать наших друзей взаперти, пока они не расскажут всё, что знают. Разве это не чудовищно?

– Ой-ой-ой! – испугалась Фрэнни. – И как же им помочь?

– Даже не знаю, – печально ответила белочка. – Если бы только вам удалось пробраться к ним, может быть, вместе вы бы что-нибудь и придумали! Но гоблины никого туда не пустят.

– Ыша-ыша, ша-ша-ыш! – громко прошептали деревья.

– Знаете, я уверена, что деревья хотят что-то рассказать нам! – вдруг поняла Бет. – Я и раньше чувствовала, что они делятся друг с другом секретами, но сегодня они желают поведать кое-что именно нам!

– И это неудивительно, – ответила белочка. – Дерево-выше-облаков – это царь леса, и сейчас царь попал в беду, поэтому все остальные деревья очень рассержены. Может быть, они хотят помочь нам.

– Ыша-ыша, ша-ша-ыш! – ещё громче зашептали деревья.

– Обхватите ствол руками и прижмите к нему левое ухо, – как будто что-то вспомнив, вдруг прострекотала белочка. – Я слышала, что только так можно понять, о чём они говорят.

Джо, Бет и Фрэнни обхватили каждый своё дерево и прижались к нему левым ухом. И тогда они отчётливо услышали, о чём шептали деревья:

– Помогите обитателям Дерева-выше-облаков! Помогите им!

– Но как? – проговорил тихонечко каждый в ответ. – Расскажите нам!

– Поднимитесь вверх по туннелю, – ответили деревья шелестящими голосами. – Войдите в люк и поднимайтесь!

– Ну конечно! – в один голос закричали дети. – Как же мы сами не догадались?

– Ш-ш-ш! – встревожилась белочка. – Тише, а не то гоблины вас услышат. Что сказали деревья?

– Они сказали, что нам нужно забраться вверх по туннелю, – прошептал Джо, – так мы окажемся у Луника. Превосходная идея!

– Тогда вперёд! – скомандовала Бет, и они втроём побежали к Дереву-выше-облаков.

Но не тут-то было. Впереди их ждало ещё одно испытание!