Сказочный горбун-злодей, заманивает в лесную чащу путников, меняя свой внешний вид на знакомый путнику, а детей завлекает, посылая к ним заколдованного зверя или птицу.

Мальчик отправился в поле за соломкой для коровёнки. Идёт по полю. Видит, у вороха соломы зайчик с серебряным колокольчиком сидит. Колокольчик серебряным перезвоном звенит, чудную музыку вызванивает, завораживает. Принялся мальчик зайчика ловить. Тот в лес поскакал. Мальчик за ним побежал. Зайчик с серебряным колокольчиком на опушку в чёрную избушку прибежал. Заходит мальчик в чёрную избушку. На печи сидит Изго́рбыш-старик, сердито сопит, голова у него что култышка, на голове шишка, на спине горб. Толстыми губами – шлёп-шлёп, говорит:

– Вот тебя-то мне и надо! Будешь мне служить, за мной ходить. А соберёшься уходить – бородой засеку, на клочки разорву!

Мальчик стал на старика работать, всё по хозяйству ворочать. Ночью надумал убежать. Только дверь открыл – зайчик в серебряный колокольчик зазвонил. Проснулся старик, скрипучим голосом заворчал, горбом замахал, колючей бородой зацепил, колотушкой погрозил.

На другой день мальчик взял мякиш от хлеба и капустный листок. Зайчика накормил и серебряный колокольчик мякишем залепил. Ночью дверь открыл. Зайчик в серебряный колокольчик зазвонил, а колокольчик молчит, хлебный мякиш в нём торчит. Изгорбыш-старик на печи спит, во сне сердито сопит.

Мальчик убежал из чёрной избушки домой.